Jak získám certifikaci finančního plánování?

Můžete sledovat jednu z několika cest, abyste získali certifikaci finančního plánování. Jednou z možností je zápis do vzdělávacího programu, který se zaměřuje na certifikaci finančního plánování. S určitými přihlašovacími údaji uznávanými místními agenturami pro finanční plánování můžete získat certifikaci bez dokončení vzdělávacího programu. Obdržení certifikace finančního plánování je obvykle založeno na placení poplatků za profesionální licence po absolvování zkoušky. Jakmile obdržíte certifikaci, můžete se věnovat kariéře v poradenství klientům o různých tématech finančního plánování. Proces zápisu se může lišit, ale obvykle vyžaduje vyplnění žádosti a placení poplatků za zápis a kurz. Úředníci zkontrolují aplikační materiály a zasílají oznámení o svém přijetí do vzdělávacího programu.

Možná budete chtít vybrat program, který je uznán a aCreditováno místními nebo regionálními sdruženími finančního plánování. Tyto programy jsou obvykle důvěryhodné kvůli etickým a profesním standardům stanoveným asociacemi. Obecně jsou tyto standardy založeny na regulačních požadavcích pro praktikování finančního plánování vaší oblasti.

Čas, který chcete věnovat tomu, aby se stal certifikovaným finančním plánovačem, může hrát faktor při výběru školení. Vysokoškolský titul obvykle trvá čtyři roky a je často vyžadován k získání počátečního statusu certifikace. Pro postgraduální studium trvá většina programů až dva roky a rozšíří základní znalosti získané během vysokoškolského programu. Samotný certifikační proces obvykle trvá nejkratší dobu. V některých případech program certifikátu obvykle vyžaduje, aby měl vysokoškolský titul, předchozí pracovní zkušenosti nebo kombinaci obou.

Většina certifikačních kurzů cílové materiály často zahrnuté v certifikační zkoušce. Obecně platí, že certifikační zkouška zahrnuje aktuální témata související s finančním plánováním. Tato témata mohou zahrnovat investiční produkty, trendy finančního průmyslu a regulační pokyny pro finanční trh.

Pro získání certifikace finančního plánování je nezbytná příprava na zkoušku. Odborníci v oboru obvykle doporučují studium témat souvisejících s finančním plánováním, aby se připravili na zkoušku. Některé instituce by vám mohly poskytnout studijní materiály, které byste měli předvést před provedením zkoušky.

Pokud máte určitá přihlašovací údaje, můžete se před provedením certifikační zkoušky vzdat zápisu do certifikačního programu. Můžete mít například několik let pracovních zkušeností v oblasti finančního plánování. Možnost obcházení vzdělávacího programu obvykle závisí na požadavcích ve vaší oblasti pro praktikování finančního plánování.

buďte připraveniPlacené poplatky za osvědčení o finančním plánování. Obecně platí, že počáteční poplatek pokrývá náklady na poplatky za zkoušku a členství v asociaci. Následující poplatky jsou placeny ročně nebo dvouletím, pokud se rozhodnete udržovat certifikaci.