Jaké jsou různé úlohy Paraplanner?

Pracovní práce Paraplanner jsou v odvětví finančního plánování stále častější.Hlavní povinností paraplannů je pomáhat finančnímu plánovači s jeho administrativními povinnostmi, aby měl finanční plánovač více času strávit se svými klienty.To také uvolňuje finanční plánovač, aby se zaměřil na prodej.Pracovní práce Paraplanner jsou často jedním ze způsobů, jak se vloupat do odvětví finančního plánování, a mnoho paraplannerů se často nakonec stane samotnými finančními plánovači.Mezi různá pracovní místa prováděná v roli paraplanneru patří administrativní povinnosti, provádění výzkumu, koordinace schůzek mezi plánovačem a klienty a převzetí dalších úkolů, které přiřadil plánovač.

Vzdělávací požadavky na pracovní místa Paraplanner se v závislosti na společnosti značně liší.Někteří by mohli vyžadovat bakalářský titul v oboru podnikání a jiní nabízejí školení o práci na pozicích na základní úrovni.Certifikace jako paraplanner může být také možnost.Senior Paraplanners jsou často zodpovědní za dohled nad ostatními paraplanlátory, pokud má společnost v organizaci oddělení paraplanningu.Menší společnosti s finančním plánováním si často nemohou dovolit celé oddělení Paraplanning, takže často najímají paraplanlány na nezávislém smluvním základě.

V pracovních místech paraplannerů existují tři hlavní oblasti odpovědnosti.Jsou odpovědné za administrativní povinnosti finančního plánovače.To může zahrnovat přípravu zpráv pro klienta a/nebo plánovače, aby klient lépe porozuměl své finanční situaci a shromažďování a zadávání údajů o klientech.

Ačkoli administrativní povinnosti zahrnují většinu prací paraplannů, může být také odpovědný za provádění výzkumu.Typ výzkumu by se mohl trochu lišit v závislosti na potřebách klienta.Paraplanáři často musí být také odpovědní za rozvrh finančních plánovačů a musí koordinovat schůzky mezi plánovačem a klientem.To často zahrnuje odpověď na telefon a interakce s klientem.

Paraplanáři často přebírají většinu povinností finančních plánovačů, takže práce může být stresující.Znalost financí je velmi důležitá, i když paraplanner není způsobilý poskytovat finanční poradenství.Mezi další důležité dovednosti v pracovních místech Paraplanner patří mezilidské dovednosti, protože často úzce spolupracují s klienty a finančními plánovači a schopnost multitask, stejně jako silné dovednosti v oblasti řízení času.

Ačkoli je tato práce považována za vysokotlakou, roste poptávka po paraplanlánech kvůli přílivu důchodců.Mnoho důchodců používá finanční plánovače ke správě svých důchodových účtů, takže pravděpodobně dojde k nárůstu podnikání.Plata paraplannů se může lišit v závislosti na tom, zda pracuje pro veřejnou nebo soukromou společnost, jakož i na úrovni svého vzdělání.