Co dělá analytik soukromého kapitálu?

Analytik soukromého kapitálu používá sofistikované techniky finančního modelování k přezkoumání výhod investování do akcií provozní soukromé společnosti.Většina analytiků soukromého kapitálu zaměstnává firmy soukromého kapitálu.Spravují investiční portfolio nebo fond, který se skládá z kontrolního nebo podstatného menšinového podílu na vlastním kapitálu soukromých společností, do které investují.Vzhledem k tomu, že neexistuje snadno zjistitelná tržní cena akcií akcií soukromých společností, nejdůležitější úlohou analytiky vlastního kapitálu je provádět přesné ocenění obchodních kmenových akcií, ve které si soukromá kapitálová firma chce investovat.

ASpolečnost soukromého kapitálu se snaží maximalizovat své investice do soukromých společností ve svém portfoliu prostřednictvím řady různých transakcí.Firma se může snažit nabídnout akcie společnosti veřejnosti prostřednictvím počáteční veřejné nabídky.Může se také pokusit rekapitalizovat podnik, nebo prodat společnost jiné Corporation mdash;buď za hotovost, nebo výměnou za akcie nabývající společnosti.Specifické úkoly prováděné analytikem soukromého kapitálu se budou lišit podle konkrétní investiční strategie zaměstnané soukromé kapitálové firmě v kterémkoli daném okamžiku.Pravděpodobně proveďte analýzu due diligence uvažované společnosti.Vzhledem k tomu, že hodnota podniku se skládá z mnoha různých a rozmanitých komponent, včetně hmatatelných a nehmotných aktiv, může analytik soukromého kapitálu použít sofistikované finanční modelování a účetní techniky, aby zajistil, že jeho hodnocení podniku zachycuje svou skutečnou hodnotu nebo vlastní hodnotu.Analytik soukromého kapitálu může provádět diskontovaný peněžní tok a vnitřní analýzy návratnosti na podporu jeho metodiky ocenění.Investiční cíle akciového fondu.Za účelem provedení tohoto rozhodnutí může připravit finanční přezkum, který vypočítá současnou hodnotu diskontovaného proudu předpokládaných budoucích výdělků společnosti.V rámci metodiky oceňování může analytik soukromého kapitálu také prozkoumat jakoukoli konkurenční výhodu, kterou si společnost těší na základě své dominance na trhu.Kapitálová struktura, analytik soukromého kapitálu může připravit finanční scénáře podle proměnné sady předpokladů.Taková analýza může pomoci odhalit optimální mix mezi určitými dluhovými a vlastními nástroji, aby se dosáhlo nejvyšší míry návratnosti pro investiční fond.Při akvizici akcií na skladě analytik vlastního kapitálu obvykle posoudí hodnotu akcií nabývající společnosti využitím spolehlivých a přijímaných metodik oceňování obchodního ocenění, aby zajistil, že transakce splňuje očekávání ziskových marží stanovené akciovým fondem.