Jak analyzuji finanční výdělky společnosti?

Finanční příjmy společnosti jsou poskytovány v roční účetní závěrce a čtvrtletních zprávách o výdělcích.Tyto informace jsou zveřejňovány pro všechny veřejně obchodované společnosti, které jsou uvedeny na akciovém trhu.Soukromě držené společnosti zveřejňují svá prohlášení pouze finančním institucím nebo potenciálním investorům, podle potřeby.

Abychom správně analyzovali finanční výdělky, existují tři metody: poměr cen k výdělkům, analýza rozvahových listů a analýza peněžních toků.Účetní, finanční analytici a investoři, kteří potřebují určit finanční sílu společnosti, se na tyto metody tradičně spoléhají.Pro vyhodnocení příjmů firmy musí být hodnoty umístěny v souvislosti s celkovým výkonem

Pro výpočet poměru ceny k výdělku použijte zprávu o výnosech, která se vydává každé čtvrtletí.Tyto zprávy uvádějí čistý prodej a příjmy, výdělky a zisk na akcii.Použijte akciovou cenu akcií k datu vydání zprávy a vydělejte ji výdělkem na akcii ve zprávě.Toto je poměr cena k výdělkům.

Vysoký poměr naznačuje vysoká očekávání výkonnosti akcií.Nízký poměr naznačuje nižší očekávání.Je důležité si uvědomit, že tato očekávání mohou být nerealistická nebo založená na nepodložených pověstech nebo drby.

Úplná analýza rozvahy se zaměřuje na celkové příjmy a závazky.Podrobný přezkum této zprávy uvádí kontext množství dluhu, který firma drží, toky příjmů, investice a úroveň zásob.Nezapomeňte, že existuje několik snadných metod, jak zvýšit obecné poměry poskytnutím nafouknutého ocenění pro zásoby, podhodnocení závazků a dalších známých praktik.

Přečtěte si poznámky k účetní závěrce, abyste získali skutečný vhled do provozu společnosti.Podívejte se na částku daňové povinnosti, jakékoli probíhající soudní spory, podání patentu nebo nabídky převzetí.Všechny tyto položky mají dopad na finanční výdělky.Analýza peněžních toků používá výpočty sběru pohledávek, odpisy špatného dluhu, hotovosti, krátkodobé držení nástrojů a zůstatky účtu k určení aktuální hotovostní pozice.Podívejte se na tuto zprávu a zjistěte, jak vysoce je firma využívána a jejich dlouhodobá rizika.

Pokud se chystáte investovat do firmy nákupem akcií ve společnosti, měli byste si vzít čas každý čtvrtletí, abyste zkontrolovali finanční výdělky, porovnali je s projekcemi předchozího čtvrtletí a odpovídajícím způsobem upravili svou investici.Ceny akcií mají tendenci stoupat nebo klesat týden před zprávou o výdělcích a staly se o tři týdny později stabilnější.Během tohoto období volatility se vyhněte obchodování s vašimi akciemi.Počkejte, až uplyne toto období a poté přehodnoťte.