Jak si mohu vybrat nejlepší software pro vzájemný fond?

Vyhledávání internetu pro recenze a srovnání by mělo být vaším prvním krokem při výběru softwaru pro vzájemné fondy.Ať už jste investor nebo makléř, software pro podílové fondy by měl mít některé klíčové funkce, včetně dostupnosti, přesnosti a přizpůsobivosti.Tyto úvahy mají různé úrovně důležitosti v závislosti na vaší roli poradce nebo investora.Pokud jste poradcem, váš výběr softwaru pro vzájemný fond musí také potěšit své klienty.Sledování vzájemného fondu pro odchod do důchodu je snazší s displejem, který je jasný a přehledný.Vyžaduje se také kapacita přístupu k údajům o prostředcích v reálném čase.Pro poradce musí přístupnost kombinovat tyto funkce způsobem, který umožňuje vašim klientům přístup přihlášením na váš web nebo server.

Přesnost je pravděpodobně důležitější pro poradce než pro investora.I když investoři se možná budou chtít ujistit, že dostávají správné informace o svých investicích, poradci si musí být jisti, že software vzájemného fondu, který používají, je přesný ve všech provozních fázích.Zprávy, údaje a zprávy o rozruchu ovlivňují doporučení poradce pro jeho klienta.Požaduje to svěřenecké odpovědnosti.

Existuje mnoho typů fondů: vyvážený a diverzifikovaný podílový fond, podílový fond bez zátěže a podílový fond s vysokým výnosem, abychom jmenovali alespoň některé.Schopnost softwaru vzájemného fondu přepočítat a rekonfigurovat portfolio založené na měnících se potřebách nebo preferencích je zásadní jak pro poradce, tak pro investora.Oba chtějí schopnost předpovídat různé investiční výsledky změnou finančních prostředků nebo přerozdělením aktiv.To platí zejména při zvažování daňových důsledků podílového fondu.

Příležitostný investor s pouze jedním nebo dvěma prostředky ve svém portfoliu se může pravděpodobně dobře poznat pomocí monitorovacích služeb dostupných na mnoha webových stránkách vyhledávače.Přestože je jejich přesnost flexibilní, je omezená, protože se aktualizují pouze jednou denně.Pro agresivnějšího investora je pokročilejší software k dispozici prostřednictvím různých makléřů nebo poradců.K dispozici jsou samozřejmě samostatné programy k nákupu přes internet.

Jako poradce byste měli zhodnotit výběr softwaru pro vzájemný fond jak z vašeho pohledu, tak z vašich klientů, ale pohodlí a snadnost vašich klientů při používání rozhraní by měly být vaším hlavním zájmem.Dotazy o tom, co ostatní poradci používají a čtení recenzí softwarových balíčků, pomůže zúžit vaše volby.Naštěstí většina softwarových balíčků vzájemných fondů nabízí bezplatnou zkušební verzi, která vám umožní zažít používání apartmá z první ruky.