Co jsou to derivátové nástroje?

Derivátové nástroje jsou jakýmkoli typem finančních cenných papírů, které závisí na výkonu nějakého typu základní bezpečnosti, aby měly jakoukoli hodnotu.Tímto způsobem je strukturována řada investičních příležitostí, včetně různých typů swapů, dopředných možností a futures.V některých případech mohou být derivátové nástroje vynikajícím prostředkem k maximalizaci návratnosti investice a úspěšnému zajištění finančního portfolia.

Vzhledem k tomu, že derivátové nástroje závisí na síle základní bezpečnosti nebo sady cenných papírů, je důležité posoudit současný stav těchto cenných papírů a přesně promítnout jejich budoucí hnutí.Pokud například možnost dluhopisu nese variabilní sazbu, která je vázána přímo s výkonem podkladových akcií, investor by se chtěl pozorně podívat na minulou historii této akcie.Spolu s historií by měl potenciální investor také zvážit postavení emitenta v jeho konkrétním odvětví a posoudit potenciál, jak se tato akcie zvýšit v hodnotě během životnosti možnosti.Pokud se zdá, že vyhlídky atraktivní, investice do derivátu bude pravděpodobně dobrým nápadem.

Stejně jako u jakéhokoli typu investiční činnosti, derivátové nástroje nesou určitý stupeň rizika.Jakákoli událost nebo tržní pohyb, který má nepříznivý dopad na hodnotu základní zabezpečení, také způsobí, že nástroj ztratí hodnotu.To zahrnuje události, jako jsou politické změny, situace katastrof, jako jsou povodně nebo hurikány, nebo dokonce změny v poptávce spotřebitelů, které najednou způsobují vážný pokles prodeje pro společnost, která vydává základní bezpečnost.Naštěstí lze mnoho z těchto faktorů přesně předvídat, což minimalizuje potenciál pro ztrátu velkého množství peněz investováním do derivátu.

Derivátové nástroje jsou někdy vydávány s potenciálem, aby investor nakonec získal akcie základní bezpečnosti.Z tohoto pohledu to znamená, že investice tohoto typu může být vynikajícím způsobem, jak zajistit portfolio proti budoucím nákupům.Zkušení investoři často využívají zajišťovací strategie tohoto typu, aby maximalizovali návratnost a zároveň zvýšili rozsah a obecnou hodnotu portfolia.

Za účelem identifikace derivátových nástrojů, které ukazují slib, že získají významný návrat, je dobré úzce spolupracovat s makléřem, který chápe povahu derivátů.To usnadňuje třídění mnoha možností na trhu a zaměřuje se na deriváty, které pravděpodobně pomohou investorovi dosáhnout svých osobních finančních cílů.Kompetentní makléř je obvykle schopen rychle identifikovat silné a slabé stránky spojené s základní bezpečností nebo cennými papíry a přesně doporučit investorovi, co lze očekávat, pokud je derivát zakoupen.