Co je to naklápěcí fond?

Fond naklápění je typ podílového fondu, který úzce odráží indexový fond, ale dává správcům fondů možnost investovat mimo index, aby se zlepšily výnosy.Některé typy naklápěcích fondů to dělají přidáním dalších cenných papírů k těm, které jsou zahrnuty do benchmarkového indexu.Jiný typ naklápěcího fondu dává větší hmotnost investic určitým cenným papírům v rámci indexu, který je naplánován tak, aby překonal ostatní.Tímto způsobem se správci fondů pokoušejí udržet bezpečnost indexového fondu a přitom využívat příležitosti k překonání trhu jako celku.Všichni účastníci lze zpracovat v různých stylech.Existují aktivní prostředky, které umožňují manažerům agresivně obchodovat v rámci portfolia fondů ve snaze generovat vysoké výnosy.Naproti tomu pasivní fondy omezují manažery omezením množství obchodů, které mohou vytvořit.Kombinace těchto dvou stylů kombinuje fond naklápění bezpečnosti a příležitosti.Například typický indexový fond by mohl investovat do společností, které jsou zahrnuty do SP 500 , index věnovaný top 500 akciím ve Spojených státech.Fond, který využívá strategii naklápění, by mohl většinu svého kapitálu investovat do těchto 500 společností, ale také by mohl opustit manažerský pokoj tak, aby zahrnoval také některé další akcie.vážením jeho investic.To znamená, že v určitých cenných papírech je více kapitálu než u jiných ve fondu.Výběrem cenných papírů s lepším potenciálem může manažer zvýšit výnosy.Některé naklápěcí fondy mohou také více, ale těžceji do akcií s vynikajícími dividendovými platbami, čímž se vytvářejí kapitál kromě toho, co se získává prostřednictvím rostoucích cen akcií.

Co přitahuje investory do fondu naklápěnízvýšení rizika.Mnoho investorů hledá indexové prostředky kvůli jejich bezpečnosti.Tím, že se drží cenných papírů v rámci fondu a zdobení sem a tam, aniž by se příliš odvrátili od indexu, mohou správci fondů udržet před trh, aniž by tuto bezpečnost ztratili.To je nesmírně cenné pro investory, kteří chtějí generovat výnosy, ale nechtějí přidávat riziko ztráty svého investičního kapitálu.