Co je to institucionální makléřství?

Institucionální zprostředkování je makléřská firma, která se zaměřuje na klienty, kteří podniká, aby drželi a pěstovali aktiva.Často se zaměřuje na instituce, jako jsou korporace, penzijní fondy, podílové fondy nebo pojišťovny.V závislosti na způsobu, jakým je makléřství strukturováno, může nebo nemusí poskytovat služby maloobchodním nebo jednotlivým klientům, pokud jejich obchodní úroveň není podobná úrovně instituce.

Není neobvyklé, že se institucionální makléřství specializuje na nějaký konkrétní typ fondu nebo korporace jako na jeho hlavní klientelu.Například makléřství může raději spolupracovat s pojišťovnami pouze a pomoci těmto klientům růst základních aktiv, která pomáhají podporovat jejich podnikání.Jiné zprostředkování může být více zaměřeno na pomoc korporacím při využívání příležitostí k vzájemnému fondu jako prostředku k růstu důchodových dávek pro zaměstnance.Tento typ specializace je často považován za výhodu, protože se očekává, že institucionální makléř, který je zaměřen na konkrétní investiční oblast, bude odborníkem a jejich klientům poskytne úplnější informace.

Většina institucionálních makléřských firem nabízí pro jejich klientelu širokou škálu služeb a podpory.Spolu se základními investičními službami bude makléřství také pravděpodobně nabídnout různé formy investičního výzkumu, příležitosti k účasti na seminářích o různých finančních otázkách a strategiích a různých formách administrativní podpory.Mnoho firem dnes nabídne online přístup k účtům, stejně jako týdenní nebo měsíční zpravodaje obsahující zájmy pro klienty.Zatímco téměř jakékoli institucionální makléřství nabídne podporu v reálném čase během běžné pracovní doby, existují i ti, kteří také nabízejí přímý kontakt s makléřem po hodinách a dokonce i o víkendech.V závislosti na povaze zúčastněné instituce může být tento typ podpory velmi důležitý.

Výběr správného institucionálního makléřství zahrnuje úzce zkoumání poplatků a poplatků spojených s různými typy transakcí a na cesty komunikace, které jsou poskytovány investorovi, včetně toho, jak snadné je oslovit někoho během období mimo vrchol.Je také důležité zvážit schopnost provádět objednávky online nebo telefonicky a kvalitu služeb a podpory přijaté z hlediska investičního poradenství a výzkumu.Pokud je zprostředkování tendenci sloužit širší klientele, je třeba dbát na to, aby se firma určila úroveň odborné způsobilosti s konkrétním typem instituce a zajistila, že je to pro potenciálního klienta dobrý zápas.