Co je to software pro správu bohatství?

Software pro správu bohatství poskytuje data, nástroje a skladování pro veřejné a soukromé bankovní instituce, organizace důvěry a podílových fondů a poradci pro bohatství a aktiva.Využitím softwaru pro správu bohatství jsou finanční poradci kdykoli poskytovat více vlastních zpráv a dat a umožňuje manažerům zobrazit portfolio jednotlivého klienta pro lepší rozhodování a spokojenost zákazníků.Software pro správu aktiv, zejména pro nezávislé manažery, umožňuje podnikům snížit mnoho režijních nákladů a efektivněji organizovat klientská data.Díky stále rostoucím dodržování předpisů a regulačních otázek v bankovním průmyslu musí být poradci informováni o všech aspektech aktiv a bohatství svých klientů a bohatství, aby zůstali v předpisech.

Sledování investičních účtů;nemovitost;Nefinanční výrobky, jako je umění nebo šperky;pojištění;A kontrola a spořicí účty se mohou pro mnoho organizací stát komplikovaným procesem.Díky softwaru pro správu bohatství jsou tyto záznamy snadno sledovány, aktualizovány a integrovány do úplného finančního portfolia.V softwaru je také definována řízení rizik, hotovostní transakce a alokace zdrojů.Kompilací těchto údajů jsou poradci schopni plně vidět rozmanitost portfolia bohatství klienta a jsou schopni pro klienty učinit informovanější prodejní hřiště.Tyto zprávy také pomáhají klientům a poradcům minimalizovat nebo maximalizovat riziko portfolia.

Investiční zprávy musí být přesné, odrážet všechna aktuální data a být přizpůsobena pro každého klienta podle jejich zájmů a finančních účtů.Software pro správu bohatství generuje údaje o kapitálových ziscích a ztrátách, celkovém ocenění, úrokových výnosech, výkonu podílových fondů a výdělcích.Může také vytvořit upozornění a upozornění na splatnost, kdy je prémie splatná.

Software pro správu bohatství zpracovává mnoho administrativních úkolů pro manažery.E-maily lze odeslat z softwaru, zprávy a formuláře lze ukládat v databázi a data lze stáhnout jako soubor hodnot oddělených čárkami (CSV) nebo textový dokument.Mnoho programů umožňuje organizaci navrhovat zprávy pro klienty, nebo mají systém pro generování webové stránky pro prezentaci dat.Některé programy dokonce zasílají klientům upozornění na krátkou zprávu (SMS), aby je udržovaly aktuální ve svých současných financích.E-mailové korespondence a žádosti o klienta mohou být rovněž podány na jednom místě pro spolupráci mezi různými odděleními finanční instituce, což pomáhá zlepšovat zákaznický servis a vytváří více informovanější správce aktiv.