Hvad er de forskellige paraplanner -job?

Paraplanner -job bliver mere og mere almindelige i den økonomiske planlægningsindustri.En paraplanners hovedpligt er at hjælpe en finansiel planlægger med hans eller hendes administrative opgaver, så den økonomiske planlægger har mere tid til at tilbringe med sine klienter.Dette frigør også den økonomiske planlægger til at fokusere på salg.Paraplanner -job er ofte en måde at bryde ind i den økonomiske planlægningsindustri, og mange paraplannere bliver ofte til sidst økonomiske planlæggere.De forskellige job, der udføres i rollen som en paraplanner, inkluderer administrative opgaver, udførelse af forskning, koordinering af møder mellem planlæggeren og klienterne og antager andre opgaver som tildelt af planlæggeren.

Uddannelseskravene til paraplanner -job varierer betydeligt, afhængigt af virksomheden.Nogle kræver muligvis en bachelorgrad i erhvervslivet, og andre tilbyder uddannelse på jobbet til entry-level positioner.Certificering som paraplanner kan også være en mulighed.Senior Paraplanners er ofte ansvarlige for at overvåge andre paraplannere, hvis virksomheden har en paraplanningafdeling i organisationen.Mindre økonomiske planlægningsfirmaer har ofte ikke råd til hele paraplanning afdelinger, så de ansætter ofte paraplannere på et uafhængigt kontraktbasis.

Der er tre hovedområder for paraplanner -job.De er ansvarlige for de økonomiske planlæggers administrative pligter.Dette kan omfatte udarbejdelse af rapporter til klienten og/eller planlæggeren, så klienten har en bedre forståelse af hans eller hendes økonomiske situation og indsamling og indtastning af klientdata.

Selvom administrative opgaver udgør det meste af paraplannerne arbejder, er han eller hun muligvis også ansvarlig for at udføre forskning.Forskningstypen kan variere en hel del afhængigt af klientens behov.Paraplannere skal ofte også være ansvarlige for planlægningsplanen for finansielle planlæggere og skal koordinere møder mellem planlæggeren og klienten.Dette inkluderer ofte at besvare telefonen og interagere med klienten.

Paraplannere påtager sig ofte meget af de finansielle planlæggers ansvar, så jobbet kan være stressende.Kendskab til økonomi er meget vigtig, selvom en paraplanner ikke er kvalificeret til at give økonomisk rådgivning.Andre vigtige færdigheder i Paraplanner-job inkluderer interpersonelle færdigheder, fordi de ofte arbejder tæt sammen med klienter og økonomiske planlæggere og evnen til multitask samt stærke tidsstyringsevner.

Selvom jobbet kan betragtes som højtryk, er der en voksende efterspørgsel efter paraplannere på grund af tilstrømningen af pensionister.Mange pensionister bruger finansielle planlæggere til at styre deres pensionskonti, så der er sandsynligvis en stigning i erhvervslivet.En Paraplanners -løn kan variere, afhængigt af om han eller hun arbejder for en offentlig eller privat virksomhed såvel som på hans eller hendes uddannelsesniveau.