Hvad er de forskellige typer ejendomsplanlægningsjob?

Udtrykket Estate Planning bruges til at beskrive processen med at udvikle en plan for udbetalingen af en enkeltpersons stat ved døden.Mennesker, der er ansat i ejendomsplanlægningsopgaver, har normalt en baggrund inden for lov eller finansområdet.Mange af disse personer har college -grader og professionelle legitimationsoplysninger og licenser, mens andre ansat i ejendomsplanlægningsjob er mennesker, der håndterer administrative opgaver, og som ikke har nogen branchespecifikke akademiske eller professionelle legitimationsoplysninger.

Skifteregler er ofte komplekse;Familierne og kreditorerne for tarmindivider og dem med ufuldstændige testamenter ender ofte med at blive involveret i komplekse domstolskampe relateret til udbetalingen af et ejendom.Følgelig anvender lovfirmaer et stort antal licenserede advokater i ejendomsplanlægningsjob.Regler relateret til skifteretter varierer ofte mellem regioner, i hvilket tilfælde en bestemt advokat muligvis kun kan hjælpe klienter, hvis aktiver er placeret i en bestemt region.Licensierede advokater hjælpes ofte af juridiske hjælpere, der typisk har undersøgt nogle lovklasser på universitetsniveau, men som enten ikke gik på advokatskole eller ikke kunne få en licens til at øve i erhvervet.Mens mange advokater og juridiske hjælpere er ansat i store virksomheder, er andre selvstændige personer, der også kan hjælpe klienter med andre spørgsmål ud over kun ejendomsplanlægning.

Finansielle fagfolk, herunder bankfolk og investeringsmæglere, er ofte ansat i ejendomsplanlægningsjob.Disse personer arbejder ofte for store forretningsbanker eller mæglervirksomheder og hjælper velhavende enkeltpersoner med at investere deres kontante aktiver i værdipapirer, der let kan overføres til deres arvinger.Derudover ansætter nogle finansfirmaer certificerede regnskabsfolk og skatterådgivere i ejendomsplanlægningsjob, og disse personer hjælper deres klienter med at arrangere deres aktiver på en skatteeffektiv måde.I nogle nationer kan folk videregive forsikringskontrakter til modtagerne uden at være underlagt skifteretter eller indkomstskatter, og nogle af de mennesker, der er involveret i ejendomsplanlægning, har licenserede forsikringsagenter.Medarbejdere i større banker er undertiden licenseret til at sælge forsikring, give skatterådgivning og sælge værdipapirer, i hvilket tilfælde klienter kan gøre det meste af deres ejendomsplanlægning ved hjælp af en enkelt professionel.

Velforeninger er ofte stærkt afhængige af donationer fra velhavende velgørere;Mange non-profit-grupper beskæftiger administratorer, der har til opgave at kontakte potentielle donorer og træffe aftaler om, at kontante afviklinger skal overføres til organisationen.Disse personer skal have gode interpersonelle og administrative færdigheder, men arbejdsgivere kræver typisk ikke, at disse mennesker har afsluttet college -kurser eller for at have afsluttet alle brancherelaterede certificeringskurser.Mange universiteter og skoler beskæftiger også mennesker i lignende roller.