Hvad gør en repræsentant for investeringsrådgiver?
Arbejder i finanssektoren er der en bred vifte af muligheder for investeringsrådgiverrepræsentantpositioner.Denne karriere kompenseres typisk godt, kræver ikke lange timer og findes i alle investeringsselskaber.Den primære funktion af dette job kan opdeles i tre sektioner: sælge investeringsprodukter til nye klienter, opretholde relationer og holde sig aktuelle på nye investeringsprodukter.
Der er ikke noget formelt træningsprogram til at blive en investeringsrådgiverrepræsentant.I nogle stater er der et tre måneders korrespondancekursus i investeringer og værdipapirer, men dette er et valgfrit program.De fleste arbejdsgivere har brug for en bacheloruddannelse eller eksamensbevis fra et akkrediteret universitet eller et universitetsbetingelse.
Der er et træningsprogram for alle nye medarbejdere, der tilbydes af investeringsselskabet.Denne træning fokuserer på de forskellige produkttilbud, godkendte salgsmetoder, læring af salgsskripter og andre færdigheder, der er nødvendige for at være en investeringsrådgiverrepræsentant.Mennesker, der naturligt er udadvendte, snakkesalige og nyder at arbejde med andre, rapporterer den største tilfredshed med denne karriere.
Det primære ansvar for en investeringsrådgiverrepræsentant er at sælge investeringsprodukter.I modsætning til andre produkter, hvor detaljerne i produktet tydeligt er anført, og kunden er fri til at vælge, sælges investeringsprodukter ofte som en del af en professionel service.Kunder vælger fra en række pakker eller grupper af produktfamilier.Rådgiveren er fri til at skifte de faktiske investeringer rundt for at opfylde klienterne langsigtede mål.
De salgsteknikker, der bruges til denne type produktfokus på ekspertisen hos rådgiverfirmaet, virksomhederne omdømme, historie eller tidligere resultater.Rådgiveren er lovligt forpligtet til at give detaljer om gebyrstruktur og kontoafgifter, når du tilmelder en ny klient.Dette opnås ofte ved at give klienten en brochure, der dækker dette materiale.
Investeringsrådgiverens repræsentative stilling er primært frontlinjesalg og kundeservice.Som sådan er det meget vigtigt at holde kontakten med eksisterende klienter og bygge videre på den oprindelige salgskontakt.At ringe til klienter for at opdatere dem om status for deres konto og give værdifulde oplysninger om nye produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dem, er alle en vigtig del af dette job.
All Investment Advisor Representative personale skal holde deres information aktuelle, vedDeltager i uddannelseskurser om nye produkttilbud.At lære udtrykkene og navne på de nye produkter sammen med fordelene er centralt i jobbet.Disse kurser tilbydes i arbejdstiden og giver en stor mulighed for at netværke med andre repræsentanter.