Hvordan analyserer jeg en virksomheds økonomiske indtjening?

En virksomheds økonomiske indtjening leveres i de årlige regnskaber og kvartalsvise indtjeningsrapporter.Disse oplysninger offentliggøres for alle børsnoterede virksomheder, der er opført på aktiemarkedet.Privatholdte virksomheder frigiver kun deres erklæringer til finansielle institutioner eller potentielle investorer efter behov.

For at analysere den økonomiske indtjening korrekt er der tre metoder: pris til indtjeningsforhold, analyse af balance og pengestrømsanalyse.Revisorer, finansanalytikere og investorer, der har brug for at bestemme en virksomheds økonomiske styrke, der traditionelt er afhængige af disse metoder.For at evaluere en virksomheds indtjening skal værdierne placeres i forbindelse med den samlede ydelse.

For at beregne forholdet mellem pris og indtjening skal du bruge den indtjeningsrapport, der udstedes hvert kvartal.Disse rapporter viser nettoomsætning og indkomst, driftsindtjening og indtjening pr. Aktie.Brug aktiekursen på aktien på den dato, hvor rapporten blev udstedt, og del den med indtjeningen pr. Aktie på rapporten.Dette er indtjeningsforholdet.

Et højt forhold indikerer høje forventninger til aktieydelsen.Et lavt forhold indikerer lavere forventninger.Det er vigtigt at huske, at disse forventninger kan være urealistiske eller baseret på ikke -underbyggede rygter eller sladder.

En komplet balanceanalyse ser på samlede indtægter og forpligtelser.En detaljeret gennemgang af denne rapport giver kontekst til det gældsbeløb, som firmaet har, indtægtsstrømme, investeringer og lagerniveauer.Husk, at der er flere lette metoder til at øge de generelle forhold ved at tilvejebringe en oppustet værdiansættelse for lager, undervurderingsforpligtelser og anden velkendt praksis.

Læs noterne til årsregnskabet for at få reel indsigt i virksomhedens aktiviteter.Se på mængden af skattepligt, eventuelle verserende retssager, patent arkivering eller overtagelsesbud.Alle disse varer har indflydelse på den økonomiske indtjening.Pengestrømsanalyse bruger beregninger af tilgodehavende opkrævning, dårlig gældsskrivning, kontanter, kortvarige instrumentbesiddelse og kontosaldo for at bestemme den aktuelle kontantposition.Se på denne rapport for at identificere, hvor meget gearet firmaet er og deres langsigtede risici.

Hvis du vil investere i et firma ved at købe aktier i virksomheden, skal du tage dig tid hvert kvartal til at gennemgå den økonomiske indtjening, sammenligne dem med de foregående kvartalsfremskrivninger og justere din investering i overensstemmelse hermed.Aktiekurserne har en tendens til at stige eller falde ugen før indtjeningsrapporten og blive mere stabil tre uger senere.I denne periode med volatilitet skal du undgå at handle med dine aktier.Vent, indtil efter denne periode er gået og derefter revurdere.