Hvordan vælger jeg den bedste gensidige fondssoftware?

Søgning på internettet efter anmeldelser og sammenligninger skal være dit første skridt i at vælge gensidig fondssoftware.Uanset om du er en investor eller en mægler, skal gensidig fondssoftware have nogle nøglefunktioner, herunder tilgængelighed, nøjagtighed og tilpasningsevne.Disse overvejelser har forskellige niveauer af betydning, afhængigt af din rolle som rådgiver eller investor.Hvis du er en rådgiver, skal dit valg af gensidig fondssoftware glæde dine klienter også.

Tilgængelighed for investoren eller rådgiveren betyder simpelthen at være i stand til at få adgang til og læse oplysningerne.Det er lettere at overvåge ens pensioneringsfond med et display, der er klart og uklart.Kapaciteten til at få adgang til data om midler i realtid er også påkrævet.For rådgiveren skal tilgængeligheden kombinere disse funktioner på en måde, der giver dine klienter adgang ved at logge ind på dit websted eller server.

Nøjagtighed er sandsynligvis vigtigere for rådgiveren end for investoren.Mens investorer måske ønsker at sikre sig, at de får korrekte oplysninger om deres investeringer, skal rådgivere være sikre på, at gensidig fondssoftware, de bruger, er nøjagtig i alle driftsfaser.Rapporter, tal og brud på nyheder påvirker alle rådgiverens henstillinger til hans eller hendes klient.Fiduciær ansvar kræver det.

Der er mange typer fonde: den afbalancerede og diversificerede gensidige fond, No Load gensidig fond og den høje udbytte gensidige fond, bare for at nævne nogle få.Gensidig fonds -software til at genberegne og konfigurere en portefølje, der er baseret på ændrede behov eller præferencer, er afgørende for både rådgiver og investor.Begge ønsker evnen til at forudsige forskellige investeringsresultater ved at ændre midler eller omfordele aktiver.Dette gælder især, når man overvejer gensidige fondsskattekonsekvenser.

En afslappet investor med kun en eller to fonde i deres portefølje kan sandsynligvis klare sig godt ved at bruge de overvågningstjenester, der er tilgængelige på mange søgemaskinewebsteder.Mens de er fleksibelt, er deres nøjagtighed begrænset, fordi de kun opdaterer en gang om dagen.For den mere aggressive investor er mere avanceret software tilgængelig via forskellige mæglere eller rådgivere.Der er selvfølgelig fristående programmer til rådighed for køb over internettet.

Som rådgiver skal du evaluere dit valg af gensidig fondssoftware fra både dit perspektiv og dine klienter, men dine kunders komfort og lethed ved at bruge grænsefladen skal være dit vigtigste problem.Forespørgsler om, hvad andre rådgivere bruger og læser anmeldelser af softwarepakkerne, vil hjælpe med at indsnævre dine valg.Heldigvis tilbyder de fleste softwarepakker i gensidig fond en gratis prøve, der giver dig mulighed for at opleve ved hjælp af Suite Firstest.