Hvad er et historisk udbytte?

Et historisk udbytte er et mål for afkastet på investeringer over tid.Det er muligt at bruge disse data til at konstruere en rentekurve, der giver information om ydeevne over en, tre, fem eller flere år.Dette kan være vigtigt for investeringsundersøgelser såvel som årsrapporter og andre oplysninger.Finansielle publikationer inkluderer ofte historiske udbyttedata, ligesom informationsbrochurer, der er udsendt af investeringsselskaber, gensidige fonde og lignende enheder.

Et enkelt øjebliksbillede af udbytte giver ikke meget information.Hvis en investor ser på en gensidig fond, og afkastet er for eksempel fem procent, ved investoren ikke, om dette er en god eller dårlig sats.Det kan være fremragende sammenlignet med historisk udbytte, eller det kan være meget dårligt.Ligeledes med andre investeringer, især samlede investeringer, der involverer en blanding af aktiver, der kan fungere i forskellige satser.Mere information er nødvendig for at afgøre, om et udbytte er et tegn på dårlig eller god præstation.

Med historiske udbyttedata kan en investor se, hvordan investeringer udført over et givet tidsrum.Dette giver vigtige oplysninger om den aktuelle og projicerede ydelse.En gensidig fond kan muligvis give afkast, der kan svinge betydeligt over tid, men kan gennemsnitligt ud til et rimeligt niveau.Omvendt kan en dukkert i det historiske udbytte antyde, at en fond styres dårligt og er muligvis ikke en god investering.Fonden kan også udføre meget højere end lignende investeringer.

Investorer, der forskningsundersøgelser for at forberede sig til nye køb, kan indsamle historiske udbytteinformation, herunder kurver, spredninger og diagrammer.Disse tal kan vise volatilitetsniveauet i investeringen.Det kan være nyttigt at sammenligne disse oplysninger med markedets resultater og sammenlignelige investeringer for at tilføje endnu mere kontekst.Hvis en gensidig fond gjorde det godt i en nedtur, antyder den, at manageren ved, hvordan man håndterer en række økonomiske forhold.Konsistent over gennemsnittet kan indikere en potentielt sund investering, der vil give et godt afkast over tid.

Nogle investorer nyder kan foretrække at gøre deres matematik uafhængigt for at undersøge deres muligheder.Andre foretrækker måske at have disse oplysninger forberedt til dem.En række ressourcer leverer historiske rentekurver og andre data for individuelle investeringer og markedet som helhed.Disse inkluderer handelspublikationer, årsrapporter og investeringsuddannelseswebsteder.Det er også muligt at betale en finansanalytiker for at udarbejde anbefalinger og historisk baggrund til fordel for en forsker.