Hvad er et porteføljevirksomhed?

Et porteføljeselskab er et selskab, der repræsenterer en bestemt investering for et investeringsfirma, der er specialiseret i at investere i private virksomheder med det formål at få egenkapital i disse virksomheder eller købe dem ud.Alle de virksomheder, hvor et firma investerer, repræsenterer en firmaportefølje.Investeringen i et porteføljeselskab kan have form af private equity i etablerede virksomheder eller venturekapital i virksomheder, der lige er startet.Investeringsfondsforvaltere forsøger at opbygge en portefølje af virksomheder, der maksimerer profitpotentialet for dens investorer, mens de begrænser risikoen.

Aktiemarkedet, hvor investorer køber og sælger aktier i offentligt ejede virksomheder, er kun en form for investeringsmuligheder for enkeltpersoner.En anden form for investering kommer gennem store investeringsselskaber, der afsætter deres midler til privatejede virksomheder, der har behov for kapital.Disse virksomheder har ofte brug for forretningskapital for at finansiere noget nyt initiativ, opgraderingsudstyr eller blot overleve.Forretningsinvesteringer i disse virksomheder kræver normalt betydelig kapital, men kun et lukrativt porteføljeselskab kan returnere denne kapital mange gange til investorer.

Generelt er den proces, hvorpå et porteføljeselskab er målrettetVirksomheder har brug for kapital og beslutter, om sådanne virksomheder har potentiale for vækst.Disse investeringsselskaber samler generelt ressourcerne hos mange investorer, der er forpligtet til at foretage en betydelig investering af kapital blot for at deltage i muligheden.Investeringsfirmaet begynder derefter at opbygge en portefølje af investeringer fra disse fonde.

De fleste investeringsfonde forsøger at opbygge porteføljer, der tilbyder diversificering til deres klientel.Dette betyder, at porteføljevirksomhederne vælges fra en lang række industrier og kan repræsentere et bredt omfang med hensyn til deres markedspositioner.Et porteføljevirksomhed kan være et veletableret midtmarkedsfirma, der simpelthen har brug for et kapitalforøgelse for at komme igennem en grov patch, mens en anden kan være en teknologistart med en minimal track record, men en god idé, der har brug for kapital, der skal sættestil handling.

Ved at udsætte investorer for forskellige niveauer af risiko og potentiel belønning kan porteføljeforvaltere effektivt fjerne risikoen for investeringen som helhed.Mangfoldigheden af porteføljen betyder, at fiaskoen i et enkelt porteføljeselskab, eller endda nogle få, kan mindskes af det positive afkast fra virksomhederne i porteføljen, der fungerer godt.Det skal også bemærkes, at virksomheder kan målrettes af forskellige grunde, da nogle er beregnet til at få egenkapitalandele for investorer, mens andre er beregnet til at blive købt helt ud.