Hvad er en effektiv grænse?

I finanens verden er en effektiv grænse en betegnelse for en bestemt form for investering.Status for en effektiv grænse vedrører forventet afkast og forventet risiko.Udtrykket er blevet almindeligt blandt finansfolk og investorer.

Som en porteføljeanalyse er den effektive grænse et specifikt punkt på en risiko/returgraf.Hvis dette lyder kryptisk, vil det at se på en anden måde sandsynligvis gøre den effektive grænse mere gennemsigtig.Den bedste måde at se, hvad dette udtryk handler om, involverer at se på et diagram over et risiko/returdiagram.

I en risiko/returgraf er der en buet linje, der går op og mod højre.Det indikerer, at når risikoen stiger, gør potentiel belønning det også.Kurven repræsenterer "optimerede porteføljer", hvor den øgede risiko bringer den maksimale gratis belønning.Alligevel er ikke alle porteføljer eller sæt investeringer optimeret til at bringe den højeste belønning.Kun dem på den buede linje leverer den tilsvarende belønning i henhold til risiko, og det er derfor, de kaldes en del af den effektive grænse.

Den effektive grænse er et enormt nyttigt værktøj for alle, der ønsker at bruge komplekse investeringer til at generere de mest kapitalgevinstermuligt.Traditionelt aktiemarked og investering i aktiv var bundet til en simpel idé om, at tiden ville bringe gevinster, når en virksomhed eller sektor var produktiv.Nye og forbedrede investeringsmetoder bruger en hel række "hække" og risikostyringsværktøjer til at sikre flere gevinster mere effektivt.Det er, hvad udtryk som effektiv grænse handler om.

Udtrykket "effektiv grænse" kommer fra en porteføljeteori om Harry Markowitz, der postulerede ideer om de bedste udbytter og afkast i midten af det tyvende århundrede.Markowitz's moderne porteføljeteori fremmer adskillige meget nyttige ideer til, hvordan man genererer kapital med investeringsværktøjer.Finansieringspros har været opmærksomme på de ideer, der er involveret i denne teori, og at bruge aspekter af den kan resultere i nogle praktiske gevinster.

I sidste ende er dette udtryk for en optimeret portefølje en reel repræsentation af et meget grundlæggende investerings- og aktiehandelskoncept.Alt om værdipapirhandel og mange andre former for aktivinvestering handler om risiko og belønning.Sammenligning af risikoen med den potentielle udbetaling er en enorm del af den "due diligence", som investorer fungerer længe før de forpligter sig til en bestemt handlingsvej.At vide mere om, hvordan man opnår denne form for besiddelser, er en del af det, der gør en succesrig investor.