Hvad er et udløbskort?

Et udløbskort er et simpelt dokument, der indeholder oplysninger om den dato, hvor en bestemt kontrakt udløber.Et kort af denne type anvendes i en række indstillinger, især i forsikringsbranchen.Ideen bag et udløbskort er at fungere som et middel til at advare alle parter, der er involveret i kontrakten om, at forholdet vil ende fra en bestemt dato, medmindre der træffes passende handlinger for at fornye aftalen for en yderligere periode.

En af de mest almindelige anvendelser af udløbskortet findes med forsikringsdækning.Med forskellige typer sundheds-, bil- og livsforsikringsplaner kan en politisk opsigelsesdato inkluderes i de grundlæggende vilkår og betingelser, der styrer forholdet.Når denne dato nærmer sig, tjener udløbskortet til at minde udbyderen om, at kontraktperioden kommer nærmere, og tiden er inde til at diskutere fornyelse af dækningen med den forsikrede part.Ved at bruge denne type tidsstyringsværktøj kan en agent altid være opmærksom på, hvilke klientpolitikker der er beregnet til udløb inden for de næste 30 dage og træffe aftaler for at kontakte disse klienter for at fornye planerne og opretholde strømmen af indtægter til forsikringenudbyder.

Sammen med sporing af opsigelsesdatoer på forsikringsplaner kan et udløbskort også bruges som en del af processen med at spore enhver form for forretningskontrakt.For eksempel kan et firma, der leverer varer eller tjenester til en klient til reduceret prisfastsættelse, bruge denne metode til at indgå nye diskussioner med klienten flere uger før denne opsigelsesdato.Dette kan være vigtigt, da det kan betyde forskellen mellem klienten, der vælger at fornye for en anden periode til den samme prisfastsættelse, eller vælge at underholde forslag fra konkurrenter.

Mens et traditionelt udløbskort er et fysisk kort, der bruges som en del af et Tickler -filsystem, integrerer mange softwarepakker ideen om kortet i deres grundlæggende funktioner.En salgsdatabase kan omfatte muligheden for at oprette et virtuelt udløbskort, der indeholder grundlæggende oplysninger om en kundekontrakt, herunder opsigelsesdatoen.Slutbrugeren kan derefter indstille systemet til at generere en advarsel et bestemt tidsrum inden opsigelsen af kontrakten, hvilket gør det nemt at planlægge et telefonopkald eller e -mail til klienten og begynde at arbejde med at fornye aftalen.Indtil opgaven er afsluttet eller afskediget, vil systemet ofte fortsat minde brugeren om, at behovet for at kontakte klienten stadig verserer.