Hvad er omsætning for gensidig fond?

Omsætning for gensidig fond er et udtryk, der bruges til at beskrive variationen i en gensidig fondsportefølje på et enkelt år.Denne måling er generelt repræsenteret som et forhold og beregnes ved at tage det samlede antal købs- og salgstransaktioner inden for en gensidig fond i et enkelt år, der deler det samlede beløb med to og derefter opdeler det samlede beløb med den aktuelle mængde besiddelse i porteføljen.En omsætningshastighed med høj gensidig fond kan være problematisk for investorer, fordi den kan skære ned i afkast på grund af transaktionsudgifter og skattemæssige konsekvenser.Det er bedst at sammenligne omsætningen af midler med lignende strategier for at se, hvilke der er den mest omkostningseffektive.

En gensidig fond er en administreret investeringsmulighed, der samler midler fra flere investorer og bruger denne kapital til at foretage en bred vifte af investeringer.Værdien af en fond bestemmes af nettoværdien for alle de værdipapirer, den har.Typisk høster investorer belønninger i form af kapitalgevinster.Porteføljeforvaltere er ansvarlige for at vælge, hvilke værdipapirer der skal købes og sælges, og alle disse transaktioner, kendt som gensidig fondsomsætningOmsætningen beregnes, forestil dig, at en fond har købt og solgt i alt $ 50.000 amerikanske dollars (USD) af værdipapirer om et år og i øjeblikket har beholdninger på $ 100.000 USD.Det første trin er at dele $ 50.000 USD med to, hvilket efterlader i alt $ 25.000 USD.Dette antal er divideret med den samlede beholdning på $ 100.000 USD for en kvotient på .25.Dette betyder, at fonden havde en omsætning på 25 procent.

Omsætningen af gensidig fond er vigtig, fordi en høj omsætning kan dræne de tilgængelige afkast for investorer.Hver gang en sikkerhed inden for en fond købes eller sælges, overføres et kommissionsgebyr til de midler, investorer.Når værdipapirer inden for en fond sælges, er kapitalgevinsterne, der samles, skattepligtige, hvilket også afspejler dårligt over investorerne, der vender tilbage.

Det er hovedsageligt kun værdifuldt at sammenligne omsætningsforholdet for gensidig fond for midler med lignende porteføljestrategier.For eksempel har vækstfonde en tendens til at være mere aggressive med at købe og sælge værdipapirer.Værdifonde er mere tilbøjelige til at købe og holde de værdipapirer, som de anser for at blive undervurderet af markedet, hvilket forårsager en lavere omsætning end hvad der findes i vækstfonde.Sammenligning af omsætningen af midler med forskellige mål kan føre til forkerte konklusioner.