Hvad er Lipper -indekset?
En gensidig fond er en type investering, hvor de samlede penge fra en gruppe aktionærer bruges af et investeringsfirma til at købe investeringskøretøjer som aktier, obligationer og pengeinstrumenter.Et gensidigt fondsindeks er et præstationssporings- eller vurderingssystem, der sammenligner forskellige gensidige fonde med hinanden og sporer deres præstation.Lipper -indekset er det førende gensidige fondsindeks oprettet af Lipper Analytical Services, et datterselskab af Thomas Reuters.
Lipper -indekset blev først oprettet i 1970'erne for at spore gensidig fonds præstation i USA.I løbet af det næste årti udvidede virksomheden og udviklede globale indekser.Det er nu den førende gensidige fondsporingstjeneste over hele verden med kontorer i USA, Europa, Asien og Mellemøsten.Lipper -indekset beregner gensidig fonds præstation kvartalsvis og årligt på flere måder, der giver investorer mulighed for at sammenligne deres fondsydelse med lignende fonde.
Der er flere måder at kategorisere gensidige fonde, herunder størrelsen eller værdien af de virksomheder, hvor deinvestere.Dette bestemmes ved at multiplicere antallet af hver virksomheds udestående aktier med værdien af hver aktie.Resultatet er virksomhedens markedsværdi eller cap -størrelse.Midler, der investerer i virksomheder med en markedsværdi på over 8 milliarder dollars dollars (USD), kaldes store cap -fonde;De, der investerer i virksomheder med en værdi mellem $ 1 milliard USD og 8 milliarder dollars USD, er midtkapitalfonde;Midler, der er investeret i virksomheder med en værdi under $ 1 milliard USD, kaldes mindre-cap-midler.Investorer, der bruger Lipper -indekset, kan se, hvordan deres fond fungerer sammenlignet med andre fonde i den samme kapitaliseringskategori. Lipper -indekset sammenligner også gensidige fonde i henhold til deres investeringsstrategier, eller hvis fonden investerer i vækstlager, værdier på aktier eller enBlanding af de to.Vækstfonde involverer det største risikoelement, fordi de investerer i dyrere aktier fra hurtigt voksende virksomheder.Den potentielle gevinst er større, så længe vækstraten fortsætter, men fonden er også i fare for et større tab, hvis væksten bremser, hvilket ville resultere i en nedsat værdi af aktierne.Værdifonde Køb aktier, der er undervurderet sammenlignet med deres indtjening og er mindre afhængige af hurtig vækst for at opretholde værdi.Blandede midler investerer i en kombination af vækst- og værdibeholdninger. Investorer med aktier i sektorfonde kan også bruge Lipper -indekset til at sammenligne deres fonds præstation med den anden er den samme sektor.En sektor er segment af erhvervslivet.Mens nogle midler forsøger at sprede deres investeringsrisiko over flere typer industrier, er sektorfonde specialiserede i et område, såsom teknologi, energi, luftfart, detailhandel osv. Lipperindeks.