Hvad er software til formueadministration?

Wealth Management Software leverer data, værktøjer og opbevaring til offentlige og private bankinstitutioner, tillid og gensidige fondsorganisationer og formue- og aktivrådgivere.Ved at bruge Wealth Management-software er finansielle rådgivere i stand til at give flere tilpassede rapporter og data til klienter til enhver tid, og det giver ledere mulighed for at se en individuel klients portefølje for bedre beslutningstagning og kundetilfredshed.Især vigtigt for uafhængige ledere giver Asset Management Software en virksomhed mulighed for at reducere mange omkostninger og organisere klientdata mere effektivt.Med de stadigt voksende overholdelses- og lovgivningsmæssige spørgsmål i banksektoren skal rådgivere være så informeret om alle aspekter af deres kunders aktiver og formue for at forblive inden for reglerne.

At holde styr på investeringskonti;ejendom;Ikke-finansielle produkter, såsom kunst eller smykker;forsikring;Og kontrol- og opsparingskonti kan blive en kompliceret proces for mange organisationer.Med Wealth Management Software spores disse poster let, opdateres og integreres i en komplet finansiel portefølje.Risikostyring, kontanttransaktioner og tildeling af ressourcer er også defineret i softwaren.Ved at udarbejde disse data er rådgivere i stand til fuldt ud at se mangfoldigheden af en klients formueportefølje og er i stand til at gøre mere informerede salgspladser til klienter.Disse rapporter hjælper også klienter og rådgivere med at minimere eller maksimere porteføljesiko.

Investeringsrapporter skal være nøjagtige, afspejle alle aktuelle data og tilpasses for hver klient i henhold til deres interesser og økonomiske konti.Wealth Management Software genererer data om kapitalgevinster og -tab, samlet værdiansættelse, renteindtægter, gensidig fondsydelse og indtjening.Det kan også skabe modenhedsadvarsler og advarsler om, hvornår en præmie forfalder.

Wealth Management Software håndterer mange af de administrative opgaver for ledere.E-mails kan sendes fra softwaren, rapporter og formularer kan gemmes i databasen, og dataene kan downloades som en komma-separerede værdier (CSV) fil eller tekstdokument.Mange programmer giver organisationen mulighed for at designe rapporter til klienter, eller de har et system til at generere en webside til at præsentere dataene.Nogle programmer sender endda Short Message Service (SMS) advarsler til klienter for at holde dem ajour med deres nuværende økonomi.E-mail-korrespondance og klientanmodninger kan også indgives på et sted til samarbejde mellem forskellige afdelinger fra en finansiel institution, hvilket hjælper med at forbedre kundeservice og skaber mere informerede aktivledere.