Wie werde ich Finanzplaner?

Um ein Finanzplaner zu werden, müssen Sie vier Schritte ausführen: postsekundäre Bildung, Erfahrung, Zertifizierung und Lizenzierung.Alle diese Schritte sind erforderlich, um als Finanzplaner zu arbeiten.Ein Finanzplaner ist jemand, der dafür verantwortlich ist, Einzelpersonen bei ihren Investitionen und langfristigen Finanzplänen zu helfen.Dies kann Bildungsfonds, frühzeitige Pensionierung oder den Kauf von Aktien und Anleihen umfassen.

Die Art der postsekundären Bildung, die empfohlen wird, ein Finanzplaner zu werdenein Abschluss in Buchhaltung von einer Universität.Die überwiegende Mehrheit der Finanzplaner hat einen Bildungshintergrund in Buchhaltung oder Finanzen.Es kann sehr hilfreich sein, wenn man versucht, Finanzkonzepte zu verstehen, und versichert den Kunden, dass Sie über ein gewisses Wissen auf diesem Gebiet verfügen.

Praktische Erfahrung, die hilfreich ist, wenn Sie ein Finanzplaner werden, umfasst den Kundendienst, den Finanzbeamten, den Buchhalter und die Arbeit für eine Investmentfirma.All diese Erfahrungen kombinieren Kundendienste und Finanzinformationen.Viele Finanzplaner erhalten außerdem öffentliche Sprech- und Präsentationsfähigkeiten, um ihre Fähigkeiten zu erhöhen.

Die meisten Finanzplaner sind bei einem großen Finanz- oder Investmentunternehmen beschäftigt.Diese Unternehmen verlangten häufig die Mitarbeiter, einen maßgeschneiderten Kurs in ihrem Produktangebot, Kundenmanagement, Portfolioausgleich und langfristigen Anlagestrategien zu absolvieren.Diese Kurse werden kostenlos zur Verfügung gestellt, aber erfolgreicher Abschluss ist in der Regel eine fortgesetzte Beschäftigung.

Einige Staaten haben Lizenzanforderungen für alle, die Finanzplaner werden möchten.Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Landesregierung nach Informationen über die Bildungsanforderungen, Prüfungen und Lizenzgebühren.Der Zweck dieser Lizenzen ist es, den Kunden zu versichern, dass ihr Geld ordnungsgemäß investiert und verwaltet wird.

Finanzplaner, die eine private Praxis eröffnen, sind in der Regel zertifizierte öffentliche Wirtschaftsprüfer (CPA), die ihre Fähigkeiten in der Finanzierung erweitert haben.Vor der Eröffnung einer privaten Praxis sind viele Faktoren zu berücksichtigen.Ressourcen, Unterstützung und Finanzierung sind alles wichtige Elemente, die sich direkt auf die langfristige Lebensfähigkeit dieser Art von Unternehmen auswirken.

Kunden anziehen können eine weitere Herausforderung darstellen, da es immer Bedenken hinsichtlich von Betrugskünstlern und anderen gibt, die das Geld der Klienten stehlen.Bereitstellung unterstützender Dokumentation und Referenzen von angesehenen Unternehmen und Kunden, um potenzielle Kunden zu beruhigen.Machen Sie eine ausreichende Geschäftsversicherung, um Kunden zu schützen und Werbematerial zu erstellen, um die Menschen mitzuteilen, dass Sie für diesen Service zur Verfügung stehen.