Was sind die verschiedenen Paraplanner -Jobs?

Paraplanner -Jobs werden in der Finanzplanungsbranche immer häufiger.Die Hauptaufgabe von Paraplannern besteht darin, einem Finanzplaner bei seinen Verwaltungsaufgaben zu helfen, damit der Finanzplaner mehr Zeit hat, mit seinen Kunden zu verbringen.Dies fördert auch den Finanzplaner, um sich auf den Umsatz zu konzentrieren.Paraplanner -Jobs sind oft eine Möglichkeit, in die Finanzplanungsbranche einzudringen, und viele Paraplanner werden oft selbst Finanzplaner.Zu den verschiedenen Arbeitsplätzen, die in der Rolle eines Paraplanners ausgeführt wurden, gehören Verwaltungsaufgaben, die Durchführung von Forschungsarbeiten, die Koordinierung von Treffen zwischen dem Planer und Kunden und die Übernahme anderer Aufgaben, wie vom Planer zugewiesen.

Die Bildungsanforderungen für Paraplanner -Jobs variieren je nach Unternehmen erheblich.Einige benötigen möglicherweise einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft, andere bieten Schulungen für Einstiegspositionen.Die Zertifizierung als Paraplanner kann ebenfalls eine Option sein.Senior -Paraplanner sind häufig für die Überwachung anderer Paraplanner verantwortlich, wenn das Unternehmen über eine Brüstungsabteilung innerhalb der Organisation verfügt.Kleinere Finanzplanungsunternehmen können es sich häufig nicht den gesamten Paraplanning -Abteilungen leisten, sodass sie häufig Paraplanner auf unabhängiger Vertragsbasis einstellen.

Es gibt drei Hauptverantwortungsbereiche für Paraplanner -Arbeitsplätze.Sie sind für die Verwaltungsaufgaben des Finanzplaners verantwortlich.Dies kann die Erstellung von Berichten für den Kunden und/oder den Planer vorbereiten, damit der Kunde seine finanzielle Situation besser versteht und Kundendaten sammelt und eingegeben hat.

Obwohl die Verwaltungsaufgaben die meisten Paraplanner -Arbeiten umfassen, ist er oder sie möglicherweise auch für die Durchführung von Forschungen verantwortlich.Die Art der Forschung könnte je nach den Anforderungen des Kunden sehr unterschiedlich sein.Paraplanner müssen häufig auch für den Zeitplan für Finanzplaner verantwortlich sein und die Besprechungen zwischen dem Planer und dem Kunden koordinieren.Dies beinhaltet häufig die Beantwortung des Telefons und die Interaktion mit dem Kunden.

Paraplanner übernehmen häufig einen Großteil der Verantwortlichkeiten der Finanzplaner, sodass der Job stressig sein kann.Das Wissen über Finanzen ist sehr wichtig, obwohl ein Paraplanner nicht qualifiziert ist, finanzielle Beratung zu geben.Andere wichtige Fähigkeiten in Paraplanner-Jobs sind zwischenmenschliche Fähigkeiten, da sie häufig eng mit Kunden und Finanzplanern zusammenarbeiten, und die Fähigkeit zur Multitasking-Fähigkeit sowie starke Zeitmanagementfähigkeiten.

Obwohl der Job als Hochdruck angesehen werden kann, besteht aufgrund des Zustroms von Rentnern eine wachsende Nachfrage nach Paraplannern.Viele Rentner verwenden Finanzplaner, um ihre Altersvorsorgekonten zu verwalten. Daher besteht wahrscheinlich eine Erhöhung des Geschäfts.Ein Paraplanner -Gehalt kann variieren, je nachdem, ob er oder sie für ein öffentliches oder privates Unternehmen sowie in ihrem Bildungsniveau arbeitet.