Was macht ein Vertreter eines Anlageberaters?
In der Finanzdienstleistungsbranche gibt es eine breite Palette von Möglichkeiten für Vertreterpositionen für Anlageberater.Diese Karriere ist in der Regel gut kompensiert, erfordert keine langen Stunden und findet sich in allen Investmentfirmen.Die Hauptfunktion dieses Jobs kann in drei Abschnitte unterteilt werden: Verkauf von Anlageprodukten an neue Kunden, pflegen Sie Beziehungen und bleiben Sie auf dem aktuellen Anlagebereich auf neuer Anlageprodukte.
Es gibt kein formelles Schulungsprogramm, um ein Vertreter von Anlageberatern zu werden.In einigen Staaten gibt es einen dreimonatigen Korrespondenzkurs für Investitionen und Wertpapiere, aber dies ist ein optionales Programm.Die meisten Arbeitgeber benötigen einen Bachelor -Abschluss oder ein Diplom von einer akkreditierten Universität oder einem College als Beschäftigungsbedingung.
Es gibt ein Schulungsprogramm für alle neuen Mitarbeiter, das von der Investmentfirma angeboten wird.Diese Schulung konzentriert sich auf die verschiedenen Produktangebote, genehmigten Verkaufsmethoden, Lernverkaufskripte und andere Fähigkeiten, die erforderlich sind, um ein Vertreter von Anlageberatern zu sein.Menschen, die von Natur aus kontaktfreudig, gesprächig sind und gerne mit anderen zusammenarbeiten, berichten von der größten Befriedigung mit dieser Karriere.
Die Hauptverantwortung eines Vertreters für Anlageberater besteht darin, Anlageprodukte zu verkaufen.Im Gegensatz zu anderen Produkten, bei denen die Details des Produkts eindeutig aufgeführt sind und der Kunde kostenlos ausgewählt werden kann, werden in Anlageprodukten häufig als Teil eines professionellen Service verkauft.Kunden wählen aus einer Reihe von Paketen oder Gruppen von Produktfamilien.Der Berater kann die tatsächlichen Investitionen frei wechseln, um die langfristigen Ziele der Kunden zu erreichen."Der Berater ist gesetzlich verpflichtet, bei der Unterzeichnung eines neuen Kunden Einzelheiten zu Gebührenstruktur und Kontogebühren anzugeben.Dies wird häufig erreicht, indem dem Kunden eine Broschüre zur Verfügung gestellt wird, die dieses Material abdeckt.
Die Position der Anlageberaterin ist in erster Linie den Verkauf und den Kundenservice an der Front.Daher ist es sehr wichtig, mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben und auf dem anfänglichen Verkaufskontakt aufzubauen.Rufen Sie Kunden an, um sie über den Status ihres Kontos zu aktualisieren und wertvolle Informationen zu neuen Produkten oder Dienstleistungen bereitzustellen, die für sie möglicherweise ein wichtiger Bestandteil dieses Auftrags sind.Teilnahme an Schulungskursen zu neuen Produktangeboten.Das Erlernen der Begriffe und Namen der neuen Produkte sowie die Vorteile ist für den Job von zentraler Bedeutung.Diese Kurse werden während der Geschäftszeiten angeboten und bieten eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Vertretern zu vernetzen.