Wie wähle ich das beste Finanzberatungsprogramm aus?

Die Auswahl des besten Finanzberatungsprogramms ist ein Prozess, bei dem der potenzielle Berater eine Bestandsaufnahme seiner Bedürfnisse vornimmt und die dem besten verfügbaren Programm entspricht.Ein Finanzberater zu werden erfordert einen Hochschulabschluss, verschiedene Zertifizierungen, Schulungen und laufende Unterstützung.Das beste Programm wird für den potenziellen Berater vor Ort verfügbar sein oder an einem Ort, an dem der Berater umzuziehen ist.Bietet die erforderliche Zertifizierung oder Schulung an;und in der Regel zur Beschäftigung.Oft bieten potenzielle Arbeitgeber Schulungen im Austausch für den neuen Berater an, der sich diesem Unternehmen anschließt.In den Vereinigten Staaten gibt es viele Hochschulen oder Universitäten, die Abschlüsse in der Finanzplanung anbieten.Diese Arten von Programmen beinhalten häufig das Ausfüllen der erforderlichen Zertifizierungen als Voraussetzung, einen Abschluss zu erwerben.Schulen, die Finanzplanungsabschlüsse anbietenDie erforderlichen Zertifizierungen oder ein Finanzberatungsunternehmen, das eine solche Schulung anbietet.Für Finanzberater in den USA, die Serien 7 und 63 Wertpapierlizenzen, müssen mindestens mit Kunden an Investitionen zusammenarbeiten und tatsächlich Wertpapiere verkaufen.Eine Lebensversicherungslizenz ist in der Regel auch erforderlich, da ein Finanzplan in der Regel eine Lebensversicherungskomponente umfasst.Ein Certified Financial Planner (CFP) -Zertifikat ist kein Finanzplaner, aber viele Unternehmen verlangen, dass ihre Berater diese Bezeichnung erreichen, häufig innerhalb der ersten Jahre nach Suchscheinen.

Ein Finanzberater mit einem Universitätsabschluss und erforderlichZertifizierungen müssen in der Regel von erfahrenen Fachleuten geschult und betreut werden.Das beste Finanzberatungsprogramm für zertifizierte Absolventen bietet Schulungen zum Erwerb von Kunden, zur Bewertung des Finanzbedarfs der Kunden, zur Erstellung eines Plans, zum Verkauf des Plans und zur Überwachung des Plans laufend.Viele Unternehmen bieten ein abschließendes Programm für Hochschulabsolventen an, das Zertifizierung, Schulungen und laufende Unterstützung anbietet, sobald die erste Schulung abgeschlossen ist.Wenn der Berater keinen Universitätsabschluss hat, ist das beste Programm normalerweise ein College, das einen Abschluss in diesem Bereich bietet.Ein Berater mit einem Abschluss sollte versuchen, sich einem Finanzberatungsunternehmen anzuschließen, das Zertifizierung, Schulungen und Unterstützung anbietet.