Wie wähle ich die besten Geldmanagementfirmen aus?

Die Auswahl des besten Geldmanagers kann eine überwältigende Aufgabe sein.Bei so vielen verschiedenen Geldmanagementunternehmen, die heute in Betrieb sind, kann die Anzahl der Optionen manchmal mehr sein, als ein Verbraucher verarbeiten kann.Glücklicherweise gibt es einige grundlegende Strategien, die dazu beitragen, die Anzahl potenzieller Manager einzugrenzen und den besten Geldmanager für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Ihre erste Aufgabe bei der Bewertung von Geldverwaltungsunternehmen besteht darin, genau zu bestimmen, was Sie für Unterstützung und Dienstleistungen benötigen.Einzelpersonen möchten sich auf Unternehmen konzentrieren, die sich auf persönliches Geldmanagement spezialisiert haben.Zu den Dienstleistungen in diesem Bereich gehören Budgetierung, Schaffung und Wachstum von Einsparungen und im Allgemeinen, um Schulden zu vereinbaren, damit sie mit dem üblichen monatlichen Cashflow auf dem Laufenden gehalten werden können.Für Personen, die Interesse an der Schaffung eines Anlageportfolios haben, ist es wichtig, Geldmanagementunternehmen zu prüfen, die Zugang zu einem Börsenmakler sowie einem Finanzplaner und Manager bieten.

Nachdem Sie Geldverwaltungsunternehmen identifiziert haben, die die erforderlichen Dienstleistungen erbringen, besteht Ihr nächster Schritt darin, den allgemeinen Ruf jedes Unternehmens zu untersuchen.Wenn Sie Anfragen in der Finanzgemeinschaft durchführen, können Sie dies durchführen.Ihr Bankier kann häufig Daten zur finanziellen Stabilität jedes Unternehmens auf Ihrer Liste bereitstellen und Ihnen helfen, andere Details zu lernen, z. B. wie lange das Unternehmen im Geschäft ist.Möglicherweise können Sie auch erfahren, mit welchem der Unternehmen den Ruf haben, kundenorientiert zu sein, einfach zu arbeiten und im Allgemeinen eine hohe Prämie für die Ermöglichung der Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Sobald Sie eine Liste von einer Hälfte habenDutzend Geldmanagementunternehmen, die die von Ihnen benötigten Dienstleistungen anbieten und einen guten Ruf in der Finanzgemeinschaft haben, ist es an der Zeit, Kontakt mit jedem einzelnen aufzunehmen.Ihr Ziel hier ist es, festzustellen, welcher der Unternehmen Ihnen ein Gefühl von Komfort und Vertrauen vermittelt.Damit die Geschäftsbeziehung funktioniert, müssen Sie das volle Vertrauen haben, dass das Unternehmen Ihrer Wahl Ihre allgemeine Finanzphilosophie versteht und ihre Dienstleistungen auf Ihre Bedürfnisse anpassen kann.Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Unternehmen nicht zu verstehen scheint, was Sie für Finanzplanung und -management benötigen, wenden Sie sich auf den nächsten Geldmanager auf Ihrer Liste.Mindestens ein paar Geldmanagementunternehmen, die Vertrauen inspirieren und über die Ressourcen und den guten Ruf verfügen, den Sie benötigen.Fragen Sie zu diesem Zeitpunkt nach Stichproben der Berichte, die sie routinemäßig ihren Kunden liefern.Kannst du sie verstehen?Wenn die Berichte schwer zu entziffern sind, könnte dies ein Problem sein.Gehen Sie mit der Firma, in der Berichte ausgeben, die Sie leicht lesen können, ohne viel zusätzliche Fensterdressing durchwaten zu müssen.Dies spart Ihnen viel Zeit und macht Sie auf lange Sicht viel glücklicher.