Wie wähle ich die beste Investmentfonds -Software aus?

Durch die Suche im Internet nach Bewertungen und Vergleiche sollte Ihr erster Schritt bei der Auswahl der Investmentfonds -Software sein.Unabhängig davon, ob Sie ein Investor oder ein Broker sind, sollte die Investmentfonds -Software über einige wichtige Funktionen verfügen, einschließlich Zugänglichkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit.Diese Überlegungen haben je nach Ihrer Rolle als Berater oder Investor unterschiedliche Bedeutung.Wenn Sie ein Berater sind, muss auch Ihre Kunden ausgewählt werden.Die Überwachung des Ruhestands -Investmentfonds ist mit einem klaren und übersichtlichen Display einfacher.Die Fähigkeit, in Echtzeit auf Daten auf Gelder zuzugreifen, ist ebenfalls erforderlich.Für den Berater muss Barrierefreiheit diese Funktionen so kombinieren, dass Ihre Kunden zugreifen können, indem Sie sich auf Ihrer Website oder Ihrem Server anmelden.

Genauigkeit ist für den Berater wahrscheinlich wichtiger als für den Investor.Während Anleger möglicherweise sicherstellen möchten, dass sie korrekte Informationen über ihre Investitionen erhalten, müssen die Berater sicher sein, dass die von ihnen verwendete Investmentfonds -Software in allen Betriebsphasen korrekt ist.Berichte, Zahlen und Brechen wirken sich alle auf die Empfehlungen des Beraters an seinen Klienten aus.Die Treuhandverantwortung erfordert dies.

Es gibt viele Arten von Fonds: den ausgewogenen und diversifizierten Investmentfonds, den No Load Investment Fund und den High Rendite Investment Fund, um nur einige zu nennen.Die Fähigkeit der Investmentfonds -Software, ein Portfolio auf der Grundlage ändernder Anforderungen oder Präferenzen neu zu berechnen und neu zu konfigurieren, ist sowohl für den Berater als auch für den Investor von entscheidender Bedeutung.Beide möchten die Möglichkeit, verschiedene Investitionsergebnisse zu prognostizieren, indem sie Fonds ändern oder Vermögenswerte neu vermitteln.Dies gilt insbesondere für die Berücksichtigung von steuerlichen Konsequenzen für die Investmentfonds.

Ein lässiger Investor mit nur einem oder zwei Mitteln im Portfolio kann wahrscheinlich gut abschneiden, indem die Überwachungsdienste auf vielen Suchmaschinen -Websites verfügbar sind.Obwohl sie flexibel ist, ist ihre Genauigkeit begrenzt, da sie nur einmal am Tag aktualisieren.Für den aggressiveren Investor ist fortschrittlichere Software über verschiedene Makler oder Berater verfügbar.Es gibt natürlich eigenständige Programme zum Kauf über das Internet.

Als Berater sollten Sie Ihre Auswahl der Investmentfonds -Software sowohl aus Ihrer Perspektive als auch aus Ihren Kunden bewerten, aber der Komfort und die Leichtigkeit Ihrer Kunden bei der Nutzung der Schnittstelle sollte Ihr Hauptanliegen sein.Wenn Sie Anfragen darüber stellen, welche anderen Berater Bewertungen der Softwarepakete verwenden und lesen, können Sie Ihre Auswahl einschränken.Glücklicherweise bieten die meisten Investmentfonds -Softwarepakete eine kostenlose Testversion an, mit der Sie mit der Suite aus erster Hand erfahren können.