Was ist eine realisierte Rückkehr?

Eine realisierte Rückgabe ist die Menge an tatsächlichen Gewinnen, die über einen bestimmten Bewertungszeitraum für den Wert eines Portfolios erzielt werden.Diese Zahl berücksichtigt alle Einnahmen, die durch jedes der im Portfolio enthaltenen Vermögenswerte erzielt werden, sowie alle Verluste, die aufgrund einer Wertverschiebung der einzelnen Vermögenswerte entstanden sind.Es ist auch möglich, die realisierte Rendite zu identifizieren, die mit jedem im Portfolio gehaltenen Vermögenswert verbunden ist.

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Investor regelmäßig die tatsächliche Rendite für seine Investitionen bestätigen möchte.Das erste hat mit der Stabilität des Portfolios selbst zu tun.Wenn die Rendite für das Portfolio insgesamt niedrig ist oder sinken sollte, ist dies ein Zeichen dafür, dass eine gewisse Diversifizierung in den Arten von Investitionen eine gute Idee wäre.Für den Fall, dass das Portfolio bereits unterschiedlich ist, könnte ein Verlust im Gegenzug darauf hinweisen, dass ein oder mehrere der Investitionstypen einen höheren Prozentsatz des Gesamtwerts der gesammelten Vermögenswerte umfassen als sie sollten.Bei beiden Szenarien kann der Anleger, dass die realisierte Rendite nicht so sein sollte, den Anleger dazu veranlassen, Änderungen vorzunehmen, bevor weitere Verluste anfallen.

Bei der Berechnung der realisierten Rendite eines Portfolios, das Anleihenprobleme enthält, ist es wichtig, sich auf die tatsächlichen Zinszahlungen zu konzentrieren, die für den zitierten Zeitraum auf dem Bond -Gutschein eingegangen sind.Wenn beispielsweise eine Anleihe-Ausgabe mit einer zehnjährigen Dauer eine jährliche Zinszahlung von 5% bietet, wird der Anleger diesen Betrag nur dann in der Rückgabe einbeziehen, wenn die Zahlung bereits eingegangen ist.Im Gegensatz dazu wird der Anleger einen Anstieg des Einheitspreises jeder Aktienanteils im Portfolio feststellen, da diese Zahl die Veränderung des Marktwerts dieser Aktien zum Ende des betrachteten Zeitraums widerspiegelt.

Die Berechnung einer realisierten Rendite kann einen großen Beitrag dazu beitragen, einem Investor zu helfenweise Entscheidung.Durch die Messung der Rendite im Laufe der Zeit ist es möglich festzustellen, ob die für die Investitionsanstrengungen festgelegten Ziele erreicht werden und die möglichen Auswirkungen des Kaufs und Verkaufs von Vermögenswerten auf das Erreichen dieser Ziele.Als Management -Tool kann es einem Anleger helfen, seine Vermögenswerte für aufeinanderfolgende Perioden zu kennen und das Portfolio so zu positionieren, dass er sich auf die nächste Rentabilitätsebene wechselt.