Was ist eine Ablaufkarte?

Eine Ablaufkarte ist ein einfaches Dokument, das Informationen zu dem Datum enthält, an dem ein bestimmter Vertrag abläuft.Eine Karte dieses Typs wird in einer Reihe von Umgebungen verwendet, insbesondere in der Versicherungsbranche.Die Idee hinter einer Ablaufkarte besteht darin, alle mit dem Vertrag beteiligten Parteien zu alarmieren, dass die Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, es sei denn, entsprechende Maßnahmen werden ergriffen, um die Vereinbarung für eine zusätzliche Laufzeit zu verlängern.

Eine der häufigsten Anwendungen der Ablaufkarte ist mit Versicherungsschutz.Bei verschiedenen Arten von Gesundheits-, Auto- und Lebensversicherungsplänen kann ein Versicherungsdatum in den grundlegenden Bedingungen einbezogen werden, die die Beziehung bestimmen.Wenn sich dieses Datum nähert, dient die Ablaufkarte daran, den Anbieter daran zu erinnern, dass sich die Vertragszeit näher rückt und die Zeit zur Erneuerung der Deckung mit der versicherten Partei diskutiert wird.Durch die Verwendung dieser Art von Zeitmanagement -Tool kann ein Agent immer bekannt sein, welche Kundenrichtlinien innerhalb der nächsten 30 Tage zum Ablauf vorgesehen sind und Vorkehrungen treffen, um diese Kunden zu kontaktieren, um die Pläne zu verlängern und den Einnahmefluss zur Versicherung zu erhaltenAnbieter.

Zusammen mit der Verfolgung von Kündigungsdaten für Versicherungspläne kann auch im Rahmen des Verfolgungsprozesses für die Verfolgung jeglicher Art von Geschäftsvertrag verwendet werden.Beispielsweise kann ein Unternehmen, das einem Kunden bei reduzierter Preise Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt, diese Methode verwenden, um einige Wochen vor diesem Kündigungsdatum neue Diskussionen mit dem Kunden abzugeben.Dies kann wichtig sein, da dies den Unterschied zwischen dem Kunden bedeuten kann, der sich für eine weitere Amtszeit bei denselben Preisen erneuern oder Vorschläge von Wettbewerbern entscheidet.

Während eine herkömmliche Ablaufkarte eine physische Karte ist, die als Teil eines Tickler -Dateisystems verwendet wird, integrieren viele Softwarepakete die Idee der Karte in ihre grundlegenden Funktionen.Eine Verkaufsdatenbank kann die Möglichkeit enthalten, eine virtuelle Ablaufkarte zu erstellen, die grundlegende Informationen zu einem Kundenvertrag, einschließlich des Kündigungsdatums, enthält.Der Endbenutzer kann dann das System so einstellen, dass er vor der Beendigung des Vertrags einen bestimmten Zeitraum für eine Warnung generiert hat, wodurch es einfach ist, einen Anruf oder eine E -Mail an den Kunden zu planen und mit der Erneuerung der Vereinbarung zu beginnen.Bis die Aufgabe erledigt oder abgewiesen ist, erinnert das System den Benutzer häufig daran, dass die Notwendigkeit, den Client zu kontaktieren, noch ausstehend ist.