Was ist Aktienmarkt neutral?

Equity Market Neutral ist eine Anlagestrategie, die von vielen Hedgefonds eingesetzt wird, um Renditen zu erzielen, die unabhängig von den Bewegungen des gesamten Aktienmarktes sind.Diese Strategie umfasst die Verwendung langer und kurzer Positionen für Aktien, um die Abhängigkeit vom gesamten Markt zu verringern.Unter Verwendung von Aktienmarkt -neutralen Strategien erfordert detaillierte Kenntnisse über Börsensektoren, Absicherungsstrategien und Risikoniveaus.Der Fonds wird die Investitionen in den meisten Fällen nicht über mehrere Branchen ausbreiten.Der Hedgefonds nimmt einige lange Positionen und einige kurze Positionen innerhalb desselben Sektors ein.Auf diese Weise hofft der Hedgefonds, dass das Portfolio nicht negativ von den Umständen beeinflusst wird, die sich auf die gesamte Branche auswirken.Die Hoffnung ist, dass die langen Positionen besser abschneiden werden als der Rest des Sektors.

Die neutrale Strategie für Aktienmarkt wird auch als Absicherung für Anleger in einem Fonds verwendet.Anleger von Hedgefonds müssen in der Regel große Kapitalmengen investieren, um sich in den Fonds zu beteiligen.Diese große Investition erfordert, dass die Hedgefonds -Manager einige Schutzmaßnahmen für das gesamte Portfolio einbauen.Durch die Einnahme von Positionen in beide Richtungen des Marktes hoffen die Hedgefonds -Manager, das Gesamtrisiko für die Anleger zu senken.Wenn die Branche steigt oder gesunken ist, sollte das Geld im Fonds intakt bleiben.

Die Verwendung einer neutralen Strategie für Aktienmarkt beinhaltet ein angemessenes Risiko.Obwohl der Zweck dieser Investition darin besteht, eine Absicherung gegen Marktfaktoren zu schaffen, gibt es immer noch einen Fehler für Fehler.Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit des Hedgefonds -Managers ab, die richtigen Aktien auszuwählen.Der Hedgefonds -Manager muss die Aktien auswählen, die besser abschneiden werden als der Rest des Sektors.

Wenn der Hedgefonds -Manager die falschen Aktien für den Fonds auswählt, könnte er verheerende Auswirkungen auf das Portfolio haben.Jede Strategie, die aktive Managementtechniken wie diese verwendet, ist von Natur aus riskanter als eine passive Managementstrategie.Anleger in dieser Art von Strategie müssen einen Appetit auf Risiko haben und dem Hedgefonds -Manager sehr vertrauen.