Was ist Vermögensverwaltungssoftware?

Vermögensverwaltungssoftware bietet Daten, Tools und Speicher für öffentliche und private Bankinstitutionen, Vertrauens- und Investmentfondsorganisationen sowie Vermögens- und Vermögensberater.Durch die Verwendung von Vermögensverwaltungssoftware können Finanzberater jederzeit mehr benutzerdefinierte Berichte und Daten an Kunden bereitstellen und es den Managern ermöglichen, das Portfolio eines einzelnen Kunden für eine bessere Entscheidungsfindung und Kundenzufriedenheit anzuzeigen.Besonders wichtig für unabhängige Manager ist Asset Management -Software ein Unternehmen, um viele Gemeinkosten zu senken und Kundendaten effizienter zu organisieren.Angesichts der ständig wachsenden Compliance- und regulatorischen Probleme in der Bankenbranche müssen Berater über alle Aspekte des Vermögens und des Vermögens ihrer Kunden informiert sein, um innerhalb der Vorschriften zu bleiben.

Verfolgung von Anlagekonten;Immobilie;nichtfinanzielle Produkte wie Kunst oder Schmuck;Versicherung;und Überprüfungs- und Sparkonten können für viele Organisationen zu einem komplizierten Prozess werden.Mit Wealth Management -Software können diese Aufzeichnungen leicht nachverfolgt, aktualisiert und in ein vollständiges Finanzportfolio integriert werden.Das Risikomanagement, die Geldtransaktionen und die Zuteilung von Ressourcen werden auch in der Software definiert.Durch die Zusammenstellung dieser Daten können Berater die Vielfalt des Vermögensportfolios eines Kunden vollständig erkennen und für Kunden fundiertere Verkaufsgespräche erzielen.Diese Berichte helfen Kunden und Beratern auch dabei, das Portfoliorisiko zu minimieren oder zu maximieren.

Investitionsberichte müssen korrekt sein, alle aktuellen Daten widerspiegeln und für jeden Kunden gemäß seinen Interessen und Finanzkonten angepasst werden.Die Vermögensverwaltungssoftware generiert Daten zu Kapitalgewinnen und -verlusten, Gesamtbewertung, Zinserträgen, Leistung der Investmentfonds und Gewinne.Es kann auch Reife -Warnungen und Warnmeldungen erzeugen, wenn eine Prämie fällig ist.

Die Vermögensverwaltungssoftware übernimmt viele der Verwaltungsaufgaben für Manager.E-Mails können aus der Software, Berichten und Formularen in der Datenbank gespeichert werden, und die Daten können als CSV-Datei (COMA Separated Valued) oder als Textdokument heruntergeladen werden.Viele Programme ermöglichen es der Organisation, Berichte für Kunden zu entwerfen, oder sie verfügen über ein System zum Generieren einer Webseite, um die Daten zu präsentieren.Einige Programme senden sogar Kurznachrichtendienst (SMS) Warnungen an Kunden, um sie über ihre aktuellen Finanzdaten auf dem Laufenden zu halten.E-Mail-Korrespondenz- und Kundenanfragen können auch an einem Ort für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen eines Finanzinstituts eingereicht werden, was zur Verbesserung des Kundendienstes beiträgt und fundiertere Vermögensverwalter schafft.