Quels sont les différents emplois paraplanner?

Les emplois paraplanner deviennent de plus en plus courants dans l'industrie de la planification financière.Un devoir principal des paraplaneurs est d'aider un planificateur financier dans ses fonctions administratives afin que le planificateur financier ait plus de temps à passer avec ses clients.Cela libère également le planificateur financier pour se concentrer sur les ventes.Les emplois paraplanner sont souvent un moyen de pénétrer dans l'industrie de la planification financière, et de nombreux paraplaneurs deviennent souvent des planificateurs financiers eux-mêmes.Les différents travaux joués dans le rôle d'un paraplanner comprennent les tâches administratives, la recherche de recherche, la coordination des réunions entre le planificateur et les clients et assumer d'autres tâches assignées par le planificateur.

Les exigences éducatives pour les emplois paraplanner varient considérablement, selon l'entreprise.Certains pourraient avoir besoin d'un baccalauréat en entreprise, et d'autres offrent une formation au travail pour les postes de niveau d'entrée.La certification en tant que paraplanner pourrait également être une option.Les paraplaneurs seniors sont souvent responsables de la supervision d'autres paraplaneurs si l'entreprise a un département de paraplanning au sein de l'organisation.Les petites sociétés de planification financière ne peuvent souvent pas se permettre des services de paraplanning entiers, ils embauchent donc souvent des paraplaneurs sur une base contractuelle indépendante.

Il existe trois principaux domaines de responsabilité dans les emplois de paraplanner.Ils sont responsables des tâches administratives du planificateur financier.Cela peut inclure la préparation des rapports pour le client et / ou le planificateur afin que le client comprenne une meilleure compréhension de sa situation financière et de la collecte et de la saisie des données des clients.

Bien que les tâches administratives constituent la plupart des travaux de paraplaneurs, il ou elle pourrait également être responsable de la recherche.Le type de recherche pourrait varier un peu en fonction des besoins du client.Les paraplaneurs doivent souvent également être responsables du calendrier des planificateurs financiers et doivent coordonner les réunions entre le planificateur et le client.Cela comprend souvent répondre au téléphone et interagir avec le client.

Les paraplaneurs assument souvent une grande partie des responsabilités des planificateurs financiers, de sorte que le travail peut être stressant.La connaissance des finances est très importante, même si un paraplanner n'est pas qualifié pour donner des conseils financiers.Les autres compétences importantes dans les emplois paraplanner incluent les compétences interpersonnelles, car ils travaillent souvent en étroite collaboration avec les clients et les planificateurs financiers, et la capacité de plusieurs tâches, ainsi que de solides compétences en gestion du temps.

Bien que le travail puisse être considéré comme une forte pression, il existe une demande croissante de paraplaneurs en raison de l'afflux de retraités.De nombreux retraités utilisent des planificateurs financiers pour gérer leurs comptes de retraite, il y aura donc probablement une augmentation des affaires.Un salaire des paraplaneurs peut varier, selon qu'il travaille pour une entreprise publique ou privée ainsi que sur son niveau d'éducation.