Que fait un représentant des ventes financières?

Un représentant des ventes financières rencontre des clients potentiels d'une compagnie de courtage, de banque ou d'assurance pour discuter des produits et services.L'objectif est de faire en sorte que le client ouvre un compte et s'assurer que les services associés au compte seront adéquats pour les besoins du client.En outre, les représentants des ventes financières sont impliqués dans le marketing à la vente et à la hausse pour encourager les gens à acheter plus de produits et à s'impliquer davantage avec l'entreprise.Les qualifications pour travailler dans ce domaine peuvent varier, en fonction de l'employeur, mais les diplômes de financement et de sujets connexes peuvent être très utiles.

Dans certains cas, le représentant des ventes financières fonctionne dans un front office, répondant aux questions des clients qui entrentou appelez des informations.Ces clients recherchent généralement spécifiquement des services financiers, qui fournit une ouverture pour ouvrir un compte et conclure un accord pour déplacer l'argent du client à l'entreprise.Alors que les clients discutent des produits et services, un représentant des ventes financières peut fournir des informations sur différents packages et options, et peut également montrer comment l'offre s'accompagne de la concurrence.Cela peut être important pour les clients ayant des offres concurrentes.

Les entreprises peuvent également envoyer un représentant des ventes financières à une maison ou à une entreprise sur demande.Pour les réunions impliquant des comptes importants ou complexes, cela peut être préféré, car il montre au client que la demande d'informations est prise au sérieux.Par exemple, une entreprise essayant de décider quelle caisse populaire elle souhaite travailler pour créer des comptes d'épargne des employés spécialisés pourrait demander des informations et rencontrer des représentants dans ses propres bureaux, plutôt que de devoir se rendre à la caisse populaire.La grande taille du compte mérite une visite personnelle. D'autres représentants des ventes financières peuvent être impliqués dans les ventes de voyages.Ils ont tendance à travailler avec les entreprises, à fournir des informations et un soutien aux clients qui installent des terminaux de point de vente ou ont besoin d'autres services financiers.Cela peut nécessiter beaucoup plus de sens du marketing, car le représentant des ventes financières peut rencontrer des personnes qui ne sollicitent pas d'informations ou ne demandent pas de services, et qui peuvent ne pas être intéressées.Une fois que le vendeur établit une relation client, le client peut également s'attendre à ce que les visites de suivi vérifient le produit, répondent aux questions et offrent un support.représentant des ventes financières.Le travail peut être occupé et peut nécessiter la capacité de basculer rapidement entre les clients et les tâches qui peuvent inclure des ventes directes, un soutien et une assistance pour les questions de clients potentiels.Certaines entreprises offrent des avantages à leur personnel, y compris des options telles que les comptes de retraite et l'assurance maladie.