Que fait un analyste de capital-investissement?

Un analyste de capital-investissement utilise des techniques de modélisation financière sophistiquées pour examiner les avantages de l'investissement dans le stock d'une entreprise privée opérationnelle.La plupart des analystes de capital-investissement sont employés par des sociétés de capital-investissement.Ceux-ci gèrent un portefeuille ou un fonds d'investissement, composé d'un intérêt minoritaire contrôlant ou substantiel dans les capitaux propres des sociétés privées dans lesquelles elles investissent.Puisqu'il n'y a pas de prix de marché facilement vérifiable pour les actions de sociétés privées, le rôle le plus important d'un analyste en actions est d'effectuer une évaluation précise des actions ordinaires, dans lesquelles la société de capital-investissement souhaite investir.

ALa société de capital-investissement cherche à maximiser son investissement dans les sociétés privées de son portefeuille grâce à une variété de transactions différentes.L'entreprise peut chercher à offrir les actions de la Société au public par le biais d'un premier appel public public.Il peut également tenter de recapitaliser l'entreprise, soit vendre l'entreprise à une autre société et Mdash;soit pour les espèces, soit en échange des actions de la société d'acquisition.Les tâches spécifiques effectuées par un analyste de capital-investissement varieront en fonction de la stratégie d'investissement particulière employée par la société de capital-investissement à tout moment.effectuer probablement une analyse de diligence raisonnable de l'entreprise considérée.Étant donné que la valeur d'une entreprise est composée de nombreux composants différents et variés, y compris des actifs tangibles et intangibles, l'analyste de capital-investissement peut utiliser des techniques de modélisation financière et comptabilité sophistiquées pour s'assurer que son évaluation de l'entreprise capture sa véritable valeur ou sa valeur intrinsèque.L'analyste de capital-investissement peut effectuer des analyses de flux de trésorerie actualisées et des analyses de taux de rendement internes pour soutenir sa méthodologie d'évaluation.

Un analyste de capital-investissement examinera également soigneusement les états financiers d'une entreprise privée afin de déterminer si l'acquisition d'un poste de fonds propres serait approprié en considérant que la société privéeObjectifs d'investissement du fonds d'actions.Afin de prendre cette détermination, il peut préparer un examen financier qui calcule la valeur actuelle d'un flux réduit des bénéfices futurs prévus de la société.Dans le cadre de sa méthodologie d'évaluation, un analyste de capital-investissement pourrait également examiner tout avantage concurrentiel que jouit que la société jouit en raison de sa domination sur le marché.

Si la société de capital-investissement cherche à maximiser son retour sur investissement dans une entreprise en modifiant sonCapital Structure, un analyste de capital-investissement peut préparer des scénarios financiers dans un ensemble variable d'hypothèses.Une telle analyse peut aider à révéler le mélange optimal entre certaines dettes et les instruments en actions, pour atteindre le taux de rendement le plus élevé pour le fonds d'investissement.Dans une acquisition de stock pour stockage, l'analyste en actions évaluera généralement la valeur de l'action de la société d'acquisition en utilisant des méthodologies de valorisation commerciales fiables et acceptées, pour s'assurer que la transaction répond aux attentes de la marge bénéficiaire établies par le fonds d'actions.