Qu'est-ce qu'une analyse des actionnaires?

L'analyse des actionnaires est une fonction d'examen des sociétés posées publiquement pour découvrir des informations sur les particuliers et les groupes possédant des actions dans leur entreprise.Par exemple, une telle analyse pourrait avoir des listes des 10 principaux actionnaires classés par des actions possédées ou une valeur en dollars, ainsi que l'emplacement, le statut juridique ou toute autre métrique prédéterminée par la société.Parallèlement à ces informations qualitatives, les entreprises peuvent effectuer une analyse quantitative.Cela se concentre sur l'aspect financier des investissements des actionnaires.Les analystes externes peuvent également effectuer une analyse des actionnaires lors de l'examen des opérations et des informations financières d'une entreprise.

Bien que les investisseurs individuels puissent acheter les actions d'une entreprise, la plupart des investissements importants proviennent de groupes d'investissement ou de fonds communs de placement.Les sociétés publiques devront souvent signaler le nombre d'actions détenues par les investisseurs.Cela peut aider à prouver qu'aucune collusion n'existe parmi les investisseurs et les entreprises publiques.Par exemple, un fonds commun de placement qui continue d’acheter les actions d’une entreprise peut aider à augmenter le cours de l’action, quelle que soit la valeur et la situation financière de la société.

Les sociétés détenues par l'État vendent des actions pour lever des fonds de capitaux propres pour les besoins commerciaux.Une analyse des actionnaires fournit des informations sur le nombre d'actions en circulation et la fréquence à laquelle un groupe d'investissement achète des actions.Bien que cela offre des fonds à une entreprise pour augmenter les opérations commerciales, un fonds commun de placement ou un groupe d'investissement peut également posséder des actions dans le fournisseur à partir duquel une entreprise achètera du matériel pour l'expansion des entreprises.Bien qu'il puisse ne pas être illégal, il crée un système tordu de flux de capital et la capacité d'un groupe d'investissement à influencer les entreprises et comment ils opèrent dans l'environnement commercial. Le retour sur l'équité est un autre objectif de l'analyse des actionnaires.Le financement par actions devrait aider une entreprise à augmenter le bénéfice opérationnel.Cependant, émettre trop d’actions augmentera les passifs commerciaux et diluera le cours de l’action des investissements actuels des actionnaires.Cela permet aux entreprises de déterminer les effets que les nouvelles émissions d'actions auront sur le groupe global des actionnaires de la société.La dilution de la valeur des fonds d'investisseurs actuels peut entraîner la vente de ces investisseurs car la société ne peut générer suffisamment de rendements en capitaux propres. L'analyse des actionnaires peut également impliquer les directeurs exécutifs ou les administrateurs d'une société publique.Ces personnes ont souvent des forfaits de rémunération qui leur offrent la possibilité d'acheter des actions à des périodes spécifiques en prime.Les dirigeants et les administrateurs qui n'exercent pas d'options d'achat ou ne vendent pas leurs actions peuvent signaler un avertissement quant à la direction de la société ou à la valeur future des actions.Bien qu'ils n'utilisent certainement pas d'informations intérieures pour ces transactions, le non-acheter des actions dans l'entreprise est souvent interprété comme ayant une opinion défavorable sur l'entreprise.