Qu'est-ce que le trading de corrélation?

Le trading de corrélation est un type de stratégie d'investissement qui oblige l'investisseur à évaluer les performances d'une garantie donnée, à identifier une garantie similaire qui se promet de suivre la même tendance générale et de prendre des mesures pour négocier cette sécurité.Le degré de similitude peut varier, bien que les facteurs qui influencent le mouvement de chaque actif soient souvent influencés par le même ensemble de facteurs de base.Un exemple de trading de corrélation peut impliquer de considérer le mouvement de l'or sur le marché, puis de choisir d'acheter de l'argent, car cet investissement est susceptible de négocier de manière similaire.

Le concept général du trading de corrélation peut être utilisé avec à peu près tous les types d'investissements.Avec le trading de devises, le processus impliquera d'identifier deux devises spécifiques qui démontrent le même modèle et organisent les achats et les ventes pour profiter de ce modèle.De la même manière, il est possible d'échanger des options d'achat en utilisant le trading de corrélation, identifiant souvent une action qui n'est pas aussi connue et verrouiller ces actions avant que les autres investisseurs ne commencent à remarquer le mouvement similaire.Même les investissements obligataires peuvent être pris en compte par paires, ce qui permet de localiser et de verrouiller les émissions d'obligations qui produisent des rendements très similaires aux obligations émises par des entités plus connues dans la communauté des investissements.

L'un des avantages du trading de corrélation est qu'il encourage un certain degré de diversification au sein d'un portefeuille d'investissement.Étant donné que de nombreuses formes de théorie du portefeuille moderne incluent au moins certaines suggestions que la diversification du portefeuille dans n'importe quelle économie est une bonne idée, trouver un terrain d'entente ou une corrélation entre deux titres similaires peut être considéré comme un moyen de diversification des avoirs même dans un segment particulier du portefeuille.Par exemple, cette approche peut être utilisée pour diversifier la gamme des actions de télécommunications détenues par l'investisseur, ce qui facilite la compensation des pertes subies par certaines de ces actions avec des gains accumulés avec d'autres.

Étant donné que le trading de corrélation nécessite l'identification de deux participations qui présentent des modèles commerciaux similaires, les investisseurs utilisant cette approche doivent comprendre les tendances de l'industrie ainsi que les tendances du marché.Cela facilite la qualification d'une opportunité donnée comme étant similaire à l'investissement utilisé comme norme pour la comparaison, et déterminer si le degré ou la similitude est suffisant pour soutenir l'idée que l'actif fonctionnera de manière parallèle.À moins qu'il n'y ait une forte similitude entre les deux investissements, la stratégie de trading a très peu de chances de produire les résultats souhaités.