Quel est le lien entre l'effet de levier financier et le risque?

L'acte même de clôture de l'effet de levier à un investissement présente en fait un risque à une transaction.Le risque réside dans le fait que, en cas de perte, le déficit devient amplifié en fonction du ratio de l'effet de levier ou de la dette, ajouté au commerce.De la même manière, si le commerce réussit, les récompenses sont également amplifiées.Les investisseurs appliquent des stratégies de trading qui déterminent l'association ou la relation entre l'effet de levier financier et le risque.

Le levier financier et le risque sont intrinsèquement liés les uns aux autres.Dans le domaine des services financiers, la mise en levier sur une transaction, telle que les paris selon lesquels un stock avancera ou la baisse, est d'emprunter à un courtier pour augmenter potentiellement les rendements ou les bénéfices, réalisés sur le commerce.Le ratio de l'effet de levier financier et du risque peut être déterminé en fonction de la taille du prêt par rapport à la valeur des actifs totaux supervisés par un investisseur.

Les fonds spéculatifs, qui sont des véhicules d'investissement légèrement réglementés gérés par des professionnels, sont des participants fréquents à l'effet de levier d'empilement et, par la suite, au risque sur les métiers.Les gestionnaires de ces fonds comptent souvent sur les courtiers de premier ordre afin d'emprunter des actions lors de l'exécution d'une transaction d'investissement.Le montant des actions prolongés par un courtier peut être basé sur le montant d'argent qu'un gestionnaire de fonds spéculatifs supervise en plus des politiques qui pourraient faire partie de l'organisation du courtier.Historiquement, les plus grands fonds spéculatifs utilisent l'effet de levier le plus financier par rapport aux fonds plus petits.

Le levier financier et le risque ne se limitent pas à la partie qui fait le commerce, comme le fonds spéculatif.Si la transaction va mal et que le hedge fund n'est pas en mesure de rembourser le montant emprunté, le courtier principal est exposé à une perte.Les courtiers privilégiés se produiront généralement de grands efforts pour examiner l'historique des performances d'un client et l'accès au capital, également connu sous le nom de liquidité, avant de prêter des actions afin de se protéger des pertes.

En jeu est également le type de stratégie poursuivie par un fonds spéculatif.Les paris avec l'effet de levier que deux stocks dans différentes industries se déplaceront dans les contre-directions sont plus risqués que de mettre un pari qu'une paire d'actions concurrentes fera des mouvements similaires.En effet, deux actions dans la même industrie ont de meilleures chances de négocier et de compenser l'autre par rapport à une paire de titres dans des segments complètement différents de l'économie.

Le montant de l'effet de levier financier et du risque est étroitement lié.Par exemple, plus le montant de la dette ajouté à une transaction est élevé, plus les chances de perte sont élevées.Il existe certains ratios de levier financier qui sont moins précaires que d'autres, mais la quantité de risque consacrée à l'expérience et à la sophistication de l'investisseur.