Qu'est-ce que l'indice Lipper?

Un fonds commun de placement est un type d'investissement dans lequel l'argent combiné d'un groupe d'actionnaires est utilisé par une société d'investissement pour acheter des véhicules d'investissement tels que les actions, les obligations et les instruments monétaires.Un indice de fonds communs de placement est un système de suivi ou de notation des performances qui compare différents fonds communs de placement et suit leurs performances.L'indice Lipper est le principal indice de fonds communs de placement créé par Lipper Analytical Services, une filiale de Thomas Reuters.

L'indice Lipper a été créé pour la première fois dans les années 1970 pour suivre la performance des fonds communs de placement aux États-Unis.Au cours de la prochaine décennie, la société a élargi et a développé des indices mondiaux.Il s'agit désormais du premier service de suivi des fonds communs de placement dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.L'indice Lipper calcule la performance des fonds communs de placement trimestriellement et annuellement de plusieurs façons qui permettent aux investisseurs de comparer les performances de leur fonds à celles des fonds similaires.

Il existe plusieurs façons de classer les fonds communs de placement, y compris la taille ou la valeur des entreprises dans lesquelles ilsinvestir.Ceci est déterminé en multipliant le nombre d'actions en circulation de chaque entreprise par la valeur de chaque action.Le résultat est la capitalisation boursière ou la taille du plafond de l'entreprise.Les fonds qui investissent dans des entreprises ayant une valeur marchande supérieure à 8 milliards de dollars US (USD) sont appelés fonds de grande plafond;Ceux qui investissent dans des entreprises ayant une valeur comprise entre 1 milliard de dollars USD et 8 milliards USD sont des fonds à mi-capitaine;Les fonds investis dans des entreprises ayant une valeur inférieure à 1 milliard USD sont appelés fonds à petite capitalisation.Les investisseurs utilisant l'indice Lipper peuvent voir comment leur fonds fonctionne par rapport aux autres fonds dans la même catégorie de capitalisation.

L'indice Lipper compare également les fonds communs de placemélange des deux.Les fonds de croissance impliquent le plus grand élément de risque car ils investissent dans des actions plus coûteuses des entreprises en croissance rapide.Le gain potentiel est plus élevé tant que le taux de croissance se poursuit, mais le fonds est également à risque d'une perte plus élevée si la croissance ralentit, ce qui entraînerait une diminution de la valeur des actions.Les fonds de valeur achètent des actions sous-évaluées par rapport à leurs bénéfices et dépendent moins d'une croissance rapide pour maintenir la valeur.Les fonds mixtes investissent dans une combinaison de stocks et de valeur.

Les investisseurs avec des actions de fonds sectoriels peuvent également utiliser l'indice Lipper pour comparer les performances de leur fonds à celle de l'autre est le même secteur.Un secteur est un segment du monde des affaires.Alors que certains fonds tentent de répartir leur risque d'investissement sur plusieurs types d'industries, les fonds sectoriels se spécialisent dans un domaine tel que la technologie, l'énergie, l'aérospatiale, la vente au détail, etc. L'indice Lipper fournit également des comparaisons de fonds basées sur les pays, les ratios financiers et.