Cosa fa un analista di private equity?

Un analista di private equity utilizza sofisticate tecniche di modellazione finanziaria per rivedere i meriti di investimento nel titolo di una società privata operativa.La maggior parte degli analisti di private equity sono impiegati da società di private equity.Questi gestiscono un portafoglio di investimenti o un fondo, composto da un interesse di minoranza di controllo o sostanziale nel patrimonio netto delle società private in cui investono.Poiché non esiste un prezzo di mercato prontamente accertato per le azioni azionarie di società private, il ruolo più importante di un analista azionario è quello di eseguire una valutazione accurata delle azioni ordinarie aziendali, in cui l'impresa di private azionaria desidera investire.

La società di private equity cerca di massimizzare il proprio investimento nelle società private nel suo portafoglio attraverso una varietà di transazioni diverse.La società può cercare di offrire al pubblico le azioni della società attraverso un'offerta pubblica iniziale.Può anche tentare di ricapitalizzare l'impresa o di vendere la società a un'altra società mdash;O per contanti o in cambio delle azioni della società acquisita.I compiti specifici svolti da un analista di private equity varieranno in base alla particolare strategia di investimento impiegata dalla società di private equity in un dato momento.

Quando un fondo azionario sta esaminando le società private per potenziali investimenti, l'analista di private equityProbabilmente eseguire un'analisi della due diligence dell'azienda in esame.Poiché il valore di un'impresa è composto da molti componenti diversi e vari, tra cui attività tangibili e immateriali, l'analista di private equity può utilizzare sofisticate tecniche di modellazione finanziaria e contabilità per assicurare che la sua valutazione del business ne acquisisca il vero valore o il valore intrinseco.L'analista di private equity può eseguire il flusso di cassa scontati e le analisi del tasso di rendimento interno per supportare la sua metodologia di valutazione.

Un analista di private equity esaminerà attentamente anche i bilanci di una società privata al fine di determinare se l'acquisizione di una posizione azionaria sarebbe adatta a considerazioneObiettivi di investimento del Fondo azionario.Al fine di prendere questa determinazione, può preparare una revisione finanziaria che calcola il valore attuale di un flusso scontato dei guadagni futuri previsti dell'azienda.Come parte della sua metodologia di valutazione, un analista di private equity potrebbe anche esaminare qualsiasi vantaggio competitivo che l'azienda gode in virtù del suo dominio sul mercato.

Se la società di private equity sta cercando di massimizzare il proprio ritorno sugli investimenti in una società cambiando il proprioStruttura del capitale, un analista di private equity può preparare scenari finanziari in base a un insieme variabile di ipotesi.Tale analisi può aiutare a rivelare il mix ottimale tra determinati strumenti di debito e azionari, per ottenere il più alto tasso di rendimento per il fondo di investimento.In un'acquisizione di azioni, l'analista azionario di solito valuterà il valore dello stock della società di acquisizione utilizzando metodologie di valutazione aziendale affidabili e accettate, per assicurare che la transazione soddisfi le aspettative del margine di profitto stabilite dal Fondo azionario.