Come faccio a scegliere il miglior software di fondi comuni di investimento?
La ricerca in Internet per recensioni e confronti dovrebbe essere il primo passo nella scelta del software di fondo comune.Che tu sia un investitore o un broker, il software di fondi comuni di investimento dovrebbe avere alcune funzionalità chiave, tra cui accessibilità, precisione e adattabilità.Queste considerazioni hanno diversi livelli di importanza, a seconda del ruolo di consulente o investitore.Se sei un consulente, la scelta del software di fondi comuni di investimento deve soddisfare anche i tuoi clienti.
L'accessibilità per l'investitore o il consulente significa semplicemente essere in grado di accedere e leggere le informazioni.Il monitoraggio del proprio fondo comune di pensionamento è più semplice con un display chiaro e ordinato.È inoltre richiesta la capacità di accedere ai dati sui fondi in tempo reale.Per il consulente, l'accessibilità deve combinare queste funzionalità in modo da consentire ai clienti di accedere accedendo al tuo sito Web o server.
La precisione è probabilmente più importante per il consulente che per l'investitore.Mentre gli investitori potrebbero voler assicurarsi che stiano ottenendo informazioni corrette sul loro investimento, i consulenti devono essere certi che il software di fondi comuni di investimento che sta utilizzando sia accurato in tutte le fasi operative.Rapporti, cifre e ultime notizie influenzano tutte le raccomandazioni del consulente per il proprio cliente.La responsabilità fiduciaria lo richiede.
Esistono molti tipi di fondi: il fondo comune di investimento equilibrato e diversificato, il fondo comune di investimento e il fondo comune di investimento ad alto rendimento, solo per citarne alcuni.La capacità del software di fondi comuni di investimento di ricalcolare e riconfigurare un portafoglio in base alle mutevoli esigenze o preferenze è vitale sia per il consulente che per gli investitori.Entrambi desiderano la capacità di prevedere diversi risultati di investimento modificando i fondi o riallocando le attività.Ciò è particolarmente vero se si considerano conseguenze fiscali sui fondi comuni di investimento.
Un investitore occasionale con solo uno o due fondi nel loro portafoglio può probabilmente fare bene utilizzando i servizi di monitoraggio disponibili su molti siti Web dei motori di ricerca.Sebbene flessibile, la loro precisione è limitata, perché si aggiornano solo una volta al giorno.Per l'investitore più aggressivo, un software più avanzato è disponibile tramite vari broker o consulenti.Ci sono ovviamente programmi autonomi disponibili per l'acquisto su Internet.
Come consulente, dovresti valutare la scelta del software di fondo comune sia dalla tua prospettiva che dai tuoi clienti, ma il comfort e la facilità dei tuoi clienti nell'uso dell'interfaccia dovrebbero essere la tua principale preoccupazione.Fare domande su ciò che gli altri consulenti utilizzano e leggono le recensioni dei pacchetti software aiuterà a restringere le tue scelte.Fortunatamente, la maggior parte dei pacchetti software di fondi comuni di investimento offrono una prova gratuita che ti permetterà di sperimentare l'utilizzo della suite in prima persona.