Quali sono le risorse gestite?

Asset sotto gestione (AUM) è un termine che viene utilizzato per fare riferimento al valore totale degli investimenti gestiti da una società di gestione del portafoglio.Esistono diversi modi per calcolare le risorse gestite e le persone dovrebbero confermare di sapere quale metodo viene utilizzato quando stanno esaminando le risorse gestite per una determinata azienda.A seconda del metodo che la società utilizza per calcolare il valore totale dei loro investimenti, i loro rapporti possono variare considerevolmente.

Un metodo è considerare tutti gli investimenti che la società gestisce, sia per i clienti che per se stessa.In sostanza, è come guardare tutti i soldi che l'azienda ha in banca.Altre aziende possono riferire solo su beni che sono in gestione discrezionale.Queste sono risorse che sono controllate dal Portfolio Manager su richiesta dei clienti e sono separate dalle attività che la società detiene da sola.

I gestori del portafoglio utilizzano i rapporti sui beni gestiti per confrontarsi con altre società, poiché queste informazioni forniscono informazionisulla crescita complessiva e il cambiamento nel tempo.Il valore totale di queste attività indica quanto sta facendo un fondo comune, un hedge fund o un altro tipo di gestore del portafoglio.Informa inoltre le decisioni di investimento da parte degli investitori e fornisce informazioni sull'esclusività.Come regola generale, maggiore è il valore delle attività sottoposte a gestione, maggiore è l'investimento minimo nella società.

negli Stati Uniti, i gestori del portafoglio sono tenuti a presentare un documento noto come modulo ADV che fornisce informazioni importanti sulla loro aziendae come operano.Questo modulo, depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC), rivela il nome della società, gli ufficiali, la sua posizione e il suo stile di investimento.Inoltre, documenta i beni gestiti in un determinato periodo.Questi moduli sono disponibili per il pubblico e le persone possono richiedere copie del Sez.

Un gestore monetario può addebitare commissioni sulla base di attività gestite.Più attività, maggiori sono le commissioni, creando un incentivo per continuare ad aumentare il valore delle attività gestite.Ciò a sua volta aumenta anche i rendimenti per i clienti, che contano sulla crescita costante dei loro investimenti con tali aziende.Le informazioni sulle commissioni devono essere divulgate quando le persone avviano un investimento ed è consigliabile ottenere informazioni da più aziende insieme a rapporti sulla loro performance prima di selezionare un gestore del portafoglio con cui lavorare.