Quali fattori influenzano le prestazioni della classe di attività?

Le classi di attività sono categorie di investimento che possono essere influenzate da cambiamenti in fattori come l'economia, i mercati finanziari e il sentimento degli investitori.In alcuni casi, i fattori che guidano l'attività nei mercati sono piuttosto chiari, mentre altre volte può essere più difficile da accertare.Alcuni degli articoli comuni che possono influire sulle prestazioni della classe patrimoniale includono la redditività aziendale, il ritmo in cui un'economia sta crescendo o si sta riducendo e condizioni politiche in una regione.

A seconda della categoria di investimento, il grado in cui i fattori possono influenzare le prestazioni della classe di attività variano.Le azioni, che commerciano nel gruppo azionario, sono spesso guidate dalle condizioni in cui le società possono guadagnare profitti o reddito.Quando gli investitori sono fiduciosi che le aziende continueranno ad espandere e generare vendite, hanno maggiori probabilità di dirigere denaro a questa particolare classe di attività.In cambio, gli investitori generalmente sperano di essere premiati con l'aumento dei prezzi delle azioni e i possibili dividendi, che sono distribuzioni che le aziende a volte realizzano con profitti in eccesso.Una capacità di compagnia di soddisfare le aspettative di reddito e di vendita come stabilito dai team di gestione delle società è un altro fattore che può influire sulle prestazioni della classe patrimoniale per le azioni.

Le obbligazioni scambiano nella categoria di investimento a reddito fisso e sono in genere sensibili a un insieme unico di fattori.I due componenti principali su una sicurezza obbligazionaria sono il prezzo e il rendimento, che si muovono inversamente l'uno contro l'altro.Ad esempio, quando il prezzo su uno strumento a reddito fisso è in aumento, il rendimento o il tasso di interesse, diminuisce.

L'inflazione è un fattore che può influenzare le prestazioni della classe di attività nelle obbligazioni in modo negativo.Quando gli investitori acquistano obbligazioni, ricevono una serie di pagamenti di interessi oltre al rimborso del valore nominale della sicurezza del debito.Man mano che l'inflazione aumenta, il valore di una valuta diminuisce e ciò diminuisce il valore del reddito degli investitori una volta maturato l'obbligazione o raggiunge la sua data di scadenza.

Le valutazioni degli analisti potrebbero influire sia sui titoli azionari che a reddito fisso.Gli analisti professionisti spesso assegnano valutazioni, simili ai gradi, che riflettono il potenziale dei singoli titoli finanziari o categorie di investimento.Questi risultati potrebbero beneficiare di uno stock o di un obbligazione se il rating posiziona la sicurezza in un modo che si adatta a una strategia degli investitori.Gli analisti potrebbero anche assegnare una prospettiva positiva o negativa su un'intera categoria di investimento, che può influire sulla performance della classe di attività.Ad esempio, se un analista avverte che un'economia regionale sta rallentando con i profitti aziendali che potrebbero essere danneggiati, gli investitori potrebbero interpretare le notizie come un segnale per reindirizzare il capitale dalle azioni a una categoria di investimento più sicura.