Cos'è un'analisi degli azionisti?

L'analisi degli azionisti è una funzione di revisione che le società detenute pubblicamente passano per scoprire informazioni su individui e gruppi che possiedono azioni nella propria società.Ad esempio, tale analisi potrebbe avere elenchi dei primi 10 azionisti classificati in base al valore di proprietà o al dollaro, nonché alla posizione, allo stato legale o a qualsiasi altra metrica predeterminata dalla società.Insieme a queste informazioni qualitative, le aziende possono condurre un'analisi quantitativa.Ciò si concentra sull'aspetto finanziario degli investimenti degli azionisti.Gli analisti esterni possono anche condurre un'analisi degli azionisti quando si esaminano le operazioni e le informazioni finanziarie di un'azienda.

Mentre i singoli investitori possono acquistare azioni di una società, la maggior parte degli investimenti di grandi dimensioni proviene da gruppi di investimento o fondi comuni di investimento.Le società di proprietà pubblica dovranno spesso segnalare il numero di azioni detenute dagli investitori.Ciò può aiutare a dimostrare che non esiste alcuna collusione tra investitori e società di proprietà pubblica.Ad esempio, un fondo comune che continua ad acquistare azioni di una società può aiutare ad aumentare il prezzo delle azioni, indipendentemente dal valore e dalla posizione finanziaria della società.

Le società detenute pubblicamente vende azioni per raccogliere fondi azionari per le esigenze aziendali.Un'analisi degli azionisti fornisce informazioni sul numero di azioni in circolazione e sulla frequenza che un gruppo di investimento acquista azioni.Sebbene ciò fornisca fondi per una società per aumentare le operazioni commerciali, un fondo comune o un gruppo di investimento può anche possedere azioni nel fornitore da cui una società acquisterà materiali per l'espansione delle imprese.Sebbene potrebbe non essere illegale, crea un sistema contorto di flusso di capitale e la capacità di un gruppo di investimento di influenzare le aziende e come operano nell'ambiente aziendale.

Il ritorno sul patrimonio netto è un altro obiettivo dell'analisi degli azionisti.Il finanziamento azionario dovrebbe aiutare un'azienda ad aumentare gli utili operativi.Tuttavia, l'emissione di troppi azioni aumenterà le passività commerciali e diluterà il prezzo delle azioni degli investimenti degli azionisti attuali.Ciò consente alle aziende di determinare quali effetti avranno nuove emissioni di azioni sul gruppo complessivo di azionisti della società.La diluizione del valore delle attuali partecipazioni degli investitori può comportare che questi investitori vendessero le proprie partecipazioni perché la società non può generare rendimenti sufficienti sul patrimonio netto attuale. L'analisi degli azionisti può anche coinvolgere i dirigenti o gli amministratori di una società pubblica.Queste persone hanno spesso pacchetti di compensazione che offrono loro l'opportunità di acquistare azioni in periodi di tempo specifici come bonus.I dirigenti e i direttori che non esercitano opzioni di acquisto o vendono le loro partecipazioni azionarie possono segnalare un avvertimento sulla direzione della società o il valore futuro delle azioni.Sebbene certamente non usano le informazioni all'interno per queste operazioni, non riuscire a acquistare azioni nella società viene spesso interpretato come un parere sfavorevole sulla società.