Cos'è un portafoglio di investimento zero?

Il portafoglio di investimento zero è un portafoglio finanziario che è composto completamente o principalmente da titoli che causano cumulativamente un valore netto di zero.In alcuni casi, gli economisti considerano i portafogli come portafogli di investimento zero quando il valore netto risultante è quasi zero.In generale, un investitore tenterà di raggiungere un portafoglio di investimento zero per motivi relativi alle regole dell'arbitraggio.

Per comprendere il concetto alla base di un portafoglio di investimento zero, è necessario comprendere i fondamenti dell'arbitraggio.In sostanza, l'arbitraggio è il processo di acquisto di determinati importi di titoli su un mercato, vendendo allo stesso tempo la stessa quantità di titoli stessi o simili su un altro mercato.In alcuni casi, il principio dell'arbitraggio viene anche applicato all'acquisto e alla vendita di titoli di valore simile sullo stesso mercato.Il punto di arbitraggio è ridurre al minimo il rischio complessivo di perdere denaro, sfruttando allo stesso tempo opportunità per fare soldi.

Applicato a un portafoglio di investimento zero, l'utilizzo dell'arbitraggio per proteggere il valore complessivo del portafoglio finanziario crea una situazione in cui l'investitore è protetto dai turni nel mercato degli investimenti che può verificarsi senza preavviso.Poiché lo scopo del trading è mantenere il valore del portafoglio, i guadagni e le perdite di solito riescono a pareggiare il valore.Il risultato di questo valore netto zero sarà un reddito da poco o nessun interesse soggetto a tasse, un alto grado di sicurezza finanziaria per l'investitore e il potenziale di considerare investimenti più rischiosi in un secondo momento.

Spesso, questo stato di un portafoglio di investimento zero si svolge acquistando e abbreviando attentamente importi uguali di titoli.Ciò richiederà all'investitore di monitorare attentamente le attività di mercato, in modo che il giusto saldo sia mantenuto tra le acquisizioni per il portafoglio e la vendita di articoli già detenuti.I portafogli di questo tipo sono ideali per l'investitore conservatore, poiché possono fornire esperienza pratica nella selezione di titoli e apprendimento per guardare gli indicatori di mercato senza sostenere un grande rischio.