Cos'è la gestione della transizione?
La gestione della transizione è un servizio finanziario disponibile per gli investitori istituzionali che devono apportare modifiche significative ai loro portafogli, come la fusione, la vendita o la ristrutturazione sostanzialmente.Questo processo può esporre gli investitori a rischiare e utilizzare un consulente come una società di transizione specializzata in tali attività può ridurre le perdite e mantenere forte il portafoglio durante la transizione.Un certo numero di società laterali di vendita mdash;società finanziarie specializzate nell'offerta di vendite di titoli e servizi correlati e mdash;avere un dipartimento di gestione della transizione per assistere gli investitori.
Possono essere richieste modifiche periodiche a un portafoglio in risposta alle mutevoli condizioni del mercato, ai nuovi obiettivi aziendali e ad altri eventi.Mentre la transizione può essere gestita internamente, la società può subire perdite nel processo di vendita e spostamento dei titoli perché non gestisce regolarmente le transizioni di portafoglio su larga scala e potrebbe non essere in grado di sfruttare al massimo il processo.Di conseguenza, gli investitori istituzionali di solito si rivolgono ai servizi di terzi.
La gestione della transizione può includere attività come unire due fondi comuni di investimento nel modo più efficiente ed efficace, liquidando rapidamente un portafoglio per generare capitale senza creare grandi perdite per la società, e così via.Verrà assemblato un team di gestione della transizione per incontrare i rappresentanti degli investitori per discutere l'obiettivo della transizione e del periodo di tempo.Queste informazioni verranno utilizzate per sviluppare un piano di lavoro efficace.
L'istituzione incaricata di gestire la gestione della transizione può essere fornita un ampio grado di latitudine in modo che possa agire rapidamente per prendere decisioni finanziarie adeguate per conto del proprio cliente.Ciò consente alle aziende di sfruttare le tendenze del mercato in rapido cambiamento quando si tratta di spostare e vendere titoli.Durante tutto il processo di transizione, l'obiettivo è di solito quello di mantenere il portafoglio.In alcuni casi potrebbe essere necessaria una certa discrezione, poiché di solito le aziende non vogliono avvisare il settore finanziario del fatto che un portafoglio viene liquidato o ristrutturato, in quanto ciò può rendere il processo più difficile e può innescare un panico.
Le persone che lavoranoQuesto campo ha un'esperienza sostanziale con la gestione di portafogli di grandi dimensioni.Possono avere titoli d'affari o qualifiche educative correlate.È possibile ricevere bonus e altri vantaggi per la gestione particolarmente bene di una gestione della transizione, creando un incentivo per le persone a esibirsi al massimo livello possibile gestendo la transizione.Ciò può anche generare un senso di concorrenza, creduto da molte aziende finanziarie come un aspetto benefico del luogo di lavoro costringendo le persone a lavorare costantemente per migliorare le loro prestazioni.