Cos'è il software di gestione patrimoniale?

Il software di gestione patrimoniale fornisce dati, strumenti e archiviazione per istituti di banca pubblica e privata, organizzazioni di fondi di fiducia e di investimento comuni e consulenti di ricchezza e attività.Utilizzando il software di gestione patrimoniale, i consulenti finanziari sono in grado di fornire più report e dati personalizzati ai clienti in qualsiasi momento e consente ai manager di visualizzare il portafoglio di un singolo cliente per un migliore processo decisionale e soddisfazione dei clienti.Particolarmente importante per i manager indipendenti, il software di gestione patrimoniale consente a un'azienda di ridurre molti costi generali e organizzare i dati dei clienti in modo più efficiente.Con la sempre crescente conformità e le questioni normative nel settore bancario, i consulenti devono essere così informati su tutti gli aspetti delle attività e della ricchezza dei loro clienti per rimanere all'interno delle normative.

Tenere traccia dei conti di investimento;immobiliare;prodotti non finanziari, come arte o gioielli;assicurazione;E i conti di controllo e di risparmio possono diventare un processo complicato per molte organizzazioni.Con il software di gestione patrimoniale, questi record sono facilmente monitorati, aggiornati e integrati in un portafoglio finanziario completo.Anche la gestione del rischio, le transazioni in contanti e l'allocazione delle risorse sono definite nel software.Compilando questi dati, i consulenti sono in grado di vedere pienamente la diversità del portafoglio di ricchezza di un cliente e sono in grado di realizzare piatti di vendita più informati ai clienti.Questi rapporti aiutano anche i clienti e i consulenti minimizzano o massimizzano il rischio di portafoglio.

I rapporti sugli investimenti devono essere accurati, riflettere tutti i dati attuali ed essere personalizzati per ciascun cliente in base ai propri interessi e conti finanziari.Il software di gestione patrimoniale genera dati su plus e perdite di capitale, valutazione complessiva, reddito da interessi, performance dei fondi comuni e guadagni.Può anche creare avvisi di maturità e avvisi per quando è dovuto un premio.

Il software di gestione patrimoniale gestisce molte delle attività amministrative per i manager.Le e-mail possono essere inviate dal software, dai report e dai moduli possono essere archiviati nel database e i dati possono essere scaricati come file o documento di testo CSV separati da virgola o documento di testo.Molti programmi consentono all'organizzazione di progettare report per i clienti o hanno un sistema per generare una pagina Web per presentare i dati.Alcuni programmi inviano persino avvisi SMS (Short Message Service) ai clienti per mantenerli aggiornati sui loro attuali finanziari.La corrispondenza e-mail e le richieste dei clienti possono anche essere presentate in una posizione per la collaborazione tra diversi dipartimenti di un istituto finanziario, il che aiuta a migliorare il servizio clienti e crea gestori di attività più informate.