財務営業担当者は何をしますか？

financial財務営業担当者は、証券会社、銀行、または保険会社の見込みクライアントと会って、製品やサービスについて話し合います。目標は、クライアントにアカウントを開設させ、アカウントに関連付けられているサービスがクライアントのニーズに適していることを確認することです。さらに、財務営業担当者は、より多くの製品を購入し、会社にもっと関与するように人々を奨励するために、アップセラーおよび継続的なマーケティングに関与しています。この分野で働く資格は、雇用主によって異なりますが、財務および関連する科目の学位は非常に役立ちます。または情報を求めてください。これらの顧客は通常、特に金融サービスを求めており、アカウントを開設し、顧客のお金を会社に移すための取引を締めくくるためのオープニングを提供しています。クライアントは製品やサービスについて議論しますが、財務販売担当者はさまざまなパッケージとオプションに関する情報を提供することができ、提供が競争にどのように積み重なるかを示すこともできます。これは、競合するオファーを持つクライアントにとって重要です。大規模または複雑なアカウントを含む会議の場合、これは、情報のリクエストが真剣に行われていることをクライアントに示しているため、好まれる場合があります。たとえば、専門の従業員の普通預金口座を作成するために協力したい信用組合を決定しようとしている企業は、信用組合に行く必要があるのではなく、情報を要求し、自分のオフィスの代表者と会うことができます。アカウントの大きさは個人的な訪問に値します。彼らは企業と協力する傾向があり、販売端末を設置したり、他の金融サービスを必要としているクライアントに情報とサポートを提供します。財務販売の代表者は、情報やリクエストサービスを求めておらず、興味がないかもしれない人々に会っている可能性があるため、より多くのマーケティングの洞察力が必要になる場合があります。営業担当者がクライアントの関係を確立すると、クライアントはフォローアップ訪問が製品を確認し、質問に答え、サポートを提供することを期待することもあります。財務営業担当者。作業は忙しい場合があり、クライアントとタスクを迅速に切り替える機能が必要になる場合があります。これには、将来のクライアントからの質問に関する直接的な販売、サポート、および支援が含まれる場合があります。一部の企業は、退職口座や健康保険などのオプションなど、スタッフに利益を提供します。