金融サービスの代表者は何をしますか？

financial Financial Serviceの代表者は、銀行、証券、保険、および関連サービスについてクライアントや企業と相談するペースの速い環境で働く専門家です。代表者は、ローン、預金証明書、個別退職口座、クレジットカード、不動産および退職計画など、さまざまな製品とサービスを提供するように訓練される場合があります。彼のライセンスに応じて、金融サービスの代表者は、ブローカー、金融アドバイザー、または金融サービス販売エージェントとしても知られている場合があります。このポジションの誰かは、通常、週40時間、通常はオフィス、銀行、またはコールセンターで働いています。彼はまた、オフィスの外でクライアントとの出会いに時間を費やすかもしれません。金融商品。金融サービスの代表者は、手数料または給与と手数料に厳密に取り組むことができ、クライアントの利益のためにさまざまなタスクを実行します。彼の義務はさまざまですが、金融の専門家は通常、顧客が必要とする最適な製品に関するアドバイスを提供します。彼はまた、ニーズや財政状況の変化としてポートフォリオを管理するために、定期的に顧客と会うでしょう。financial Financial Serviceの代表者は安定した顧客を開発しなければならないため、週に40時間以上、時には週末に働く必要があるかもしれません。安定した顧客ベースを構築するには、数ヶ月または数年かかる場合があります。クライアントを獲得するには、代表者はコールドコールをしたり、ドアをノックしたり、金融セミナーに参加する必要があります。conferation会議やセミナーに出席することで、金融の世界での開発に勉強し、追いついて、これらの金融の専門家も多くの時間を費やしています。新規採用者は、利用可能な特定の製品やサービスについて学ぶために、実地トレーニングを受けることができます。大規模な企業では、研修生は証券と効果的な販売技術に関する教室の指導を受けることもあります。また、金融代表者は特定のライセンス試験に合格する必要がある場合があり、継続教育は免許を維持するために必要であり、多くの場合、数か月の研究が必要です。financial Financial Serviceの代表者には常に認定が必要ではありませんが、金融分野での地位を強化するのに役立ちます。一部の金融専門家は、チャーターされた金融アナリスト研究所が後援する公認金融アナリストとして認定を求めることを選択しています。この指定を受けるには、人は学士号と4年間の関連経験を持ち、数百時間の準備が必要な3つのテストに合格する必要があります。financial Financial Serviceの代表者は、認定を取得し、ますます多くのアカウントを構築することにより、彼のキャリアを前進させることができます。一部の専門家は、ポートフォリオマネージャーになり、アカウントに対してより多くの権限を持つ場合があります。他の人は、さまざまな管理職を選択したり、金融会社のパートナーになることもあります。