ウェルスストラテジストは何をしますか？

wealth Wealth Strategistは、主に家族や個人の財務計画と資産管理に関与しています。タスクには、通常、財務カウンセリングやクライアントとの定期的な会議、および実際の資産配分と監視が含まれます。ほとんどのウェルスストラテジストはマネーマネージャーとして行動し、資金を投資する場所について推奨し、クライアントが時間の経過とともに成長を最大化するために信託やその他の投資手段を構成するのを支援します。wealth富の戦略家の仕事は通常、財務計画にそのルーツを持っていますが、莫大な金額の管理に目を向けています。財務計画は、企業を含むあらゆる収入レベルの誰にでも適用できますが、通常、富の戦略は重要な資本を持つ裕福な人々に関係しています。非常に裕福な個人や家族は、長期的な投資、利息の支払い、税金負債に関して、通常、ユニークな懸念を抱いています。富の戦略家は通常、この分野の問題にのみ彼または自分自身を捧げます。clientクライアントコミュニケーションは、最も重要な富の戦略家の義務の1つです。多くの点で、ストラテジストはクライアントの財務「チーム」のコーディネーターです。彼または彼女は、該当する場合、クライアントとその家族との関係を培わなければなりません。個人的な関係は信頼を築くために重要であり、通常、信頼はお金の管理を中心に展開する関係に不可欠です。

分析も仕事の主要な部分です。家族の財務データをすべて収集し、目標を聞いた後、ストラテジストはさまざまな投資オプションを検討する必要があります。戦略家は通常、さまざまな市場と投資構造に関する専門知識を持ち、この専門知識をクライアントの特定のニーズと長期的な利益に適用する必要があります。oldほとんどの場合、ウェルスストラテジストは、クライアントごとにいくつかの異なる潜在的な投資戦略を思いつきます。会議中、ストラテジストは各オプションの概要を説明し、違い、潜在的な利点、および添付のリスクを説明します。彼または彼女は通常、コーチとして行動し、クライアントが可能な限り最高の決定を下すのを助け、主に中立を維持します。戦略家は多くの場合、非常に貴重なリソースとガイドであるが、究極の財務上の決定はクライアントである必要がある。decision意思決定が行われたら、ストラテジストは実行する必要があります。これには、多くの場合、株式と債券の購入、投資信託口座の開設、計画に必要な信託機器の起草が含まれます。ストラテジストは、すべてを文書化するように注意し、オフィスにコピーを保持し、クライアントにコピーを送信する必要があります。一部の場所では、金融および投資取引も政府課税当局に報告する必要があります。ウェルスストラテジストは通常、必要なすべての申請を処理する責任があります。ただし、ストラテジストの仕事は通常、単に資金を割り当てるよりもはるかに進行中です。投資を監視し、利益と損失を追跡することも重要な責任です。戦略家は通常、すべての保有に注意を払い、市場の力が変化したときにシフトの推奨を行う必要があります。wealth富の戦略家が働く場所に応じて、彼または彼女は、企業または雇用主に一定の義務を負うこともあります。一部のストラテジストは独立していますが、ほとんどの戦略家は計画企業で働いており、通常は他の同様の訓練を受けた専門家と連携しています。クライアントの定着システムやクォータシステム、出席の会議、通常の数字の報告などの追加の富の戦略家要件も、多くの場合、仕事の一部です。これには、クライアントのアウトリーチ、会議のプレゼンテーションと参加、広告の取り組みが含まれる場合があります。