보험 계좌 관리자가 되려면 어떻게해야합니까?

∎ 보험 계정 관리자가 되려면 특정 기술과 속성이 있어야합니다.보험 계정 관리자는 세부 지향적이며 고객 서비스에 전념해야합니다.보험 계정 관리자는 동료, 고객 및 보험 회사와 자주 상호 작용 해야하는 팀 플레이어입니다.또한 대부분의 보험 회사는 보험 계정 관리자가되기 위해 특별 라이센스가 필요합니다.가장 일반적인 유형의 라이센스는 고객 서비스 담당자 지정입니다.보험 계정 관리자 경력을 찾는 많은 사람들 이이 라이센스로 시작합니다.그 사람은 계정을 서비스하는 데 필요한 최소 지식을 가지고 있음을 의미하지만 보험 계정 관리자에게 보험 적용 범위를 판매하거나 구속 할 수있는 법적 권한을 부여하지는 않습니다.보험 계좌 관리자가되기 위해 사상자 보험 및 생명 및 건강 보험.계정 관리자는 주로 부동산 및 사상자 또는 생명 및 건강 제품을 서비스 할 수 있지만 종종 제품의 크로스 오버가 있으며 많은 보험 계정 관리자가 두 범위의 범위를 판매하도록 요청됩니다.일반적으로 응시자는 학습 과정을 완료하고 시험을 통과해야합니다.종종 이러한 클래스는 계정 관리자가 라이센스를 유지하는 데 필요합니다.대부분의 경우,이 클래스는 응시자가 보험 계정 관리자가 될 수 있도록 특별한 산업 지정을 얻는 데 중요합니다.소중한 산업 지정의 예로는 CPCU (Chartered Property Casualty Underwriter) 지정입니다.그들은 보험 증명서를 발행하고 청구 문제를 조정하며 고객의 정책을 변경합니다.그들은 그들이 관리하는 계정 내에서 추가 커버리지 및 교차 판매 또는 상향 판매에 대한 요구를 식별해야합니다.고객, 항공사 및 기타 팀 구성원과의 이러한 높은 수준의 상호 작용이 보험 계정 관리자가 되려면 우수한 구두, 서면 및 소셜 기술이 필요한 이유입니다.최신 비즈니스 기술에 정통한 것은 보험 계정 관리자에게도 중요합니다.워드 프로세서, 스프레드 시트 및 프레젠테이션 소프트웨어에 능숙해야합니다.대부분의 중개인은 업계 별 소프트웨어를 사용하여 비즈니스 장부를 관리 할 수 있도록 도와줍니다.보험 계정 관리자가 되려면이 대행사 관리 소프트웨어의 운영에 대해 광범위하게 교육을 받아야합니다.그들이 제공하는 제품.여러 가지 방법으로 문서를 전자적으로 전달할 수 있어야합니다.계정 관리자는 이메일, 음성 메일 및 기존 서신을 사용하여 고객 및 공급 업체와의 커뮤니케이션을 효과적으로 관리 할 수 있어야합니다.또한 고객 인보이스 발행 및 프리미엄 수집에도 깊이 관여합니다.따라서 보험 계정 관리자가 되려면 기본 부기를 처리하고 청구서를 조정할 수 있어야합니다.대부분의 계정 관리자는 여러 공급 업체로부터 제품을 제공하는 중개인을 위해 일하기 때문에 계정 관리자는 공급 업체가 사용하는 다양한 프로그램 및 청구주기를 마스터 할 수 있어야합니다.